复盘了下，行情还是很纠结，尤其是今年来，题材炒作如果没有较强的业绩支撑基本都凉的很快，五月炒的的合成生物、华为910c坑了很多人，反观有业绩支撑的煤炭、中特估、电力、黄金大宗等等都表现得还不错…和以往的炒作方式区别很大，如果市场没有题材炒作，不炒小票，这个场子是热不起来的，按照这个思路我们后面需要关注的是有一定业绩支撑且想象力大的板块，目前看AI手机是很有机会的，题材炒作冷了这么久，该出现个扛大旗的了。首先AI手机板块位置低，一直没怎么大炒过，其次下周有苹果的消息，推荐关注$每日互动(SZ300766)$ ，深度绑定百度，有望成为苹果借百度入局国内大模型的最佳映射，未来一部好的AI手机是不是真的超级智能是关键，手机不比服务器需要不了那么高的硬件需求，但是它的数据需求才是实现AI最佳化的基础。每日互动，多年前就十几亿用户数据，微博，京东，唯品会，芒果TV，百度，移动，滴滴出行等等几乎涵盖了当下所有主流APP，为这些互联网巨头提供消息推送和运营数据分析，拥有垄断式寡头低位。