日常复盘20240527

1.出海后续还是有机会的，是内卷时代确定性比较高的长期逻辑。重点关注工程机械类、摩托车类（避开增加关税的行业）

2.AI PC AI 手机带来的局部配置上的增量，比如散热等板块。

3.消费股，比如伊利之类的估值底部区域，未来不排除有估值提升的机会。