7月15日，中际旭创获海通国际买入评级，近一个月中际旭创获得4份研报关注。
研报预计，中际旭创公司2024/2025年归母净利润为57/104亿元，增长161%/84%。基于2024/2025年38/20倍，目标价为190元。研报认为公司业绩符合预期，看好今年800G需求持续强劲。主要得益于800G/400G等高端产品出货比重的快速增长，产品结构持续优化，公司营业收入、毛利率和净利率环比保持增长，同比大幅提升。预期在今年800G需求持续强劲下，3Q24的营收、毛利率、净利率预期也能延续环比增长态势。 风险提示：1）产品升级迭代不及预期；2）竞争加剧；3）需求不及预期。