2024年7月14日，迈瑞医疗获国信证券买入评级，近一个月迈瑞医疗获得2份研报关注。
研报预计公司预计2024-26年的营收为415.61/504.80/597.43亿，同比增速19.0%/21.5%/18.4%；归母净利润为139.79/168.85/203.01亿元，同比增速20.7%/20.8%/20.2%。研报认为，迈瑞医疗已成为全球领先的医疗器械及解决方案供应商，产品远销190多个国家及地区，全面加强产品研发创新、国内国际营销拓展和本地化建设等综合能力，持续向数智化生态方案商转型升级。医疗新基建和大规模设备更新将驱动医疗器械市场扩容，且迈瑞医疗在国内及国际市场优势明显，稳步提升市占率。公司通过自研和并购开拓微创外科、心血管、动物医疗、体外诊断等高景气赛道，深化耗材业务布局，提升可及市场空间，培育新的业绩增长极。
风险提示：行业政策变化风险、汇率波动风险、产品研发风险、价格下降风险、经销商销售模式风险、中美贸易摩擦相关风险。