要闻速递
1、李强在河南调研强调：要推进种业领域创新平台建设 加强重点品种前沿性研究
中共中央政治局常委、国务院总理李强5月22日至23日在河南调研。他强调，农业现代化，种子是基础。要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究，加快产业化步伐，培育更多良种，从源头上保障国家粮食安全。现代农业发展越来越靠科技、靠人才，要加大对农业科研人员激励支持，鼓励更多青年学子学习农业，吸引更多优秀人才投身农业。李强指出，食品工业是最古老的行业，发展潜力巨大。要发挥龙头企业作用，带动全产业链联动融合发展，提升品质、打响品牌，做优做强特色食品产业。要创新农业经营方式，培育壮大新型农业经营主体，带动农民增收致富，提高农业发展质量效益，为推进乡村全面振兴提供支撑。评：农业和粮食是最大的基本盘，在目前的国际竞争形势下，粮食安全十分重要，这是支撑农业股尤其是种子股上市公司估值的重要逻辑。
2、中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税？商务部回应
商务部5月23日下午举行例行记者会。有媒体提问：有报道称，中国正考虑对大排量或2.5升以上进口汽车加征关税，以报复欧美国家对中国汽车出口的限制，您能否证实这是否属实？中国是否在考虑提高关税税率？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，我们注意到了相关报道。中国坚定走绿色低碳发展道路，始终鼓励和支持各行业向绿色低碳方向转型升级、实现高质量发展，包括汽车行业在内的各领域专家也在就此开展研究，为应对全球气候变化建言献策。我想强调的是，当前个别国家和地区，背离绿色发展理念，违背市场经济原则和世贸组织规则，在新能源汽车领域出台了一些限制措施，我们认为这些措施只会损害本国消费者利益，影响全球绿色转型和应对气候变化的努力。
3、保险资管机构收紧向个人投资者发售产品
监管部门前不久对部分保险资管公司进行窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资者投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资者的保险资管产品。评：此次要求也意味着保险资管产品面向个人投资者的大门收紧，这与监管部门持续引导保险机构回归主业的思路一脉相承。预期未来保险资管机构将进一步聚焦保险资金运用，个人业务将逐步收缩。
4、小米集团：第一季度调整后净利润64.9亿元 同比增长超100%
小米集团公告，第一季度营收755.1亿元，同比增长27%，预估735.4亿元；调整后净利润64.9亿元，同比增长100.8%，预估51.3亿元。2024年第一季度，小米的智能手机业务收入为人民币465亿元，同比增长32.9%，全球智能手机出货量为40.6百万台，同比增长33.7%。根据Canalys数据，2024年第一季度，全球智能手机市场出货量同比增长9.8%。小米全球智能手机出货量排名稳居第三，市场份额为13.8%。评：手机业务为造车源源不断的提供着资金，这也是小米在新势力中的核心竞争力质疑，毕竟有钱，不惧怕一时的亏损。
5、摩根大通最新研判：中国经济三、四季度将回稳，四类主题股票可跑赢大势
5月23日至24日，摩根大通第二十届全球中国峰会于上海举行，摩根大通研判表示预计二季度经济可能环比走弱，但三、四季度将回到稳定增速，全年经济增速仍预期为5.2%；四类主题股票可能跑赢大势：一是在内地市占率稳定提高的股票，二是在细分市场中领先的企业，三是性价比高的出口企业，四是AI相关股票。评：近日多家外资机构如德银、高盛、瑞银均上调2024年中国经济增长预期，不少外资机构也在公开表示看好中国资本市场的投资机遇。在目前全球主要市场的估值环境下，A股还是充满竞争力。
6、美国初请失业救济人数创下去年9月以来最大连降纪录
工部周四公布的数据显示，截至5月18日当周首次申领失业救济者减少8,000人至21.5万，减量与上一周期基本持平，创出了去年9月以来最大的连续纪录。此前经济学家预期中值为22万人。截至5月11日当周的持续申领人数基本持平于179万。评：最近美国的CPI和就业数据出现了好转的迹象，但是美联储担心通胀的顽固性，在当下的时代背景下，也有美联储的道理，毕竟目前通胀不能重要靠货币政策来解决。
隔夜外盘
美国三大股指全线收跌，道指跌1.53%，标普500指数跌0.74%，纳指跌0.39%。波音跌7.55%，英特尔跌4.26%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.34%，英伟达涨9.32%，特斯拉跌3.54%。中概股普遍下跌，华赢控股跌84.28%，海川证券跌20.89%。
国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.6%报2330.6美元/盎司，COMEX白银期货跌3.72%报30.325美元/盎司。国际油价全线下跌，美油6月合约跌0.76%，报76.98美元/桶。布油7月合约跌0.51%，报81.48美元/桶。
纽约尾盘，美元指数涨0.09%报105.03，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.07%报1.0815，英镑兑美元跌0.15%报1.2700，澳元兑美元跌0.19%报0.6607，美元兑日元涨0.08%报156.93，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9144，离岸人民币对美元跌30个基点报7.2579。
市场策略
从上证指数来看，盘中跌破3116点，小双头的雏形已经显现，如果未来再出中长阴则双头确认，本轮反弹也可以认为就此结束了。而从中证1000指数来看，震荡平台下轨已经被击穿，如果短期震荡反抽后再度下跌，那么顶部也将确立。这里可看作是5浪失败，如果是这样则意味着后市将有一波急跌。沪指、上证50等指数可认为是A浪较长、C浪较短的3浪结构反弹，而深市各指数基本都是双头，未来的阶段性目标是4月16日低点。
题材掘金
以太网：英伟达于5月22日发布FY25Q1季报，网络业务方面，NV财报会议提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场，使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能，公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。
标的：菲菱科思(sz301191)、锐捷网络(sz301165)
液冷：据“国资小新”官微，位于广东韶关市浈江区的中国电信粤港澳大湾区一体化数据中心项目正式完工。数据中心引入前沿的全液冷智算中心技术架构，该架构集成了液冷、人工智能、数字孪生以及一体化安全防护等尖端技术，为粤港澳大湾区提供了高达1.5万P的算力服务，满足了区域日益增长的数据处理需求。据技术人员介绍，单个智算中心内配置了38个液冷方舱，每个方舱均能提供约385P的算力。这种高效配置不仅确保了数据处理的高效性，也为未来的扩容升级预留了充足的空间。
标的：英维克(sz002837)、广联航空(sz300900)
公告精选
【重大事项】
2连板清源股份：目前日常经营活动一切正常 市场环境、行业政策未发生重大调整
2连板上工申贝：参与美国ICON公司破产重整所购资产产业化落地过程仍存在不确定性
2连板天宸股份：未发现涉及公司需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻、热点概念等情况
*ST贤丰：公司近期经营情况正常 当前主营业务为兽用疫苗业务
安居宝：近期公司经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
百合花：公司股票交易异常波动 目前生产经营情况一切正常
富瀚微：终止购买眸芯科技49%股权事项
有方科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项
城发环境：终止向不特定对象发行可转债事项
安徽合力：拟与控股子公司共同出资设立合力欧洲总部
新晨科技：拟出售子公司房产预计收益1000万元
新光光电：拟160.54万元转让控股子公司中久新光12.5%股权
正裕工业：拟定增募资不超2.5亿元
奇正藏药：拟使用不超过18亿闲置资金进行委托理财
中国电信：执行董事、总裁兼首席运营官邵广禄辞任
南威软件：签订阿尔及利亚一网通项目合同，总金额5368.76万元
陕西能源：拟投资78.8亿元建设赵石畔电厂二期2×1000MW机组项目
合肥城建：子公司签订国有建设用地使用权出让合同
万方发展：控股子公司竞拍取得土地使用权
中京电子：拟定增募资不超3亿元
TCL中环：拟将可转债发行总额由不超138亿元调至不超49亿元
信捷电气：拟向实控人定增募资不超5亿元
中船汉光：持股5%以上股东国有股权无偿划转
姚记科技：终止收购和增资VJ Holding
氯碱化工：拟以68.51亿元收购广西氯碱40%股权
逸飞激光：拟3000万元收购新聚力51%股权
万科A：子公司为公司申请银行贷款提供担保
彩虹集团：拟注销7家销售型全资子公司
中国银行：400亿美元中期票据计划于港交所上市
翰博高新：子公司拟2.6亿元投资服务器总装制造业务
倍加洁：子公司拟参与竞拍薇美姿1.59%股权
通策医疗：公司及董事长等相关人员收到浙江证监局警示函
百润股份：公司董事长刘晓东解除留置
有方科技：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项
宝兰德：提前终止2023年员工持股计划
旭光电子：公司及相关责任人收到四川证监局警示函
【增减持】
四方新材：控股股东、实控人已完成增持计划
*ST开元：监事增持1万股公司股份
瑞丰高材：三名董事及高管拟减持公司不超40万股
睿能科技：控股股东拟减持公司不超200万股
中熔电气：副总经理增持2万股公司股份
设研院：监事、高管拟合计减持公司不超0.06%股份
希荻微：宁波泓璟拟减持公司不超2%股份
同兴达：刘青科减持1%股份 持股降至5%以下
天能重工：股东郑旭累计减持2%股份
【回购】
利源股份：首次回购193.55万股 成交总金额约199.56万元
航宇科技：已完成股份回购 实际回购股数75.2785万股
京源环保：已累计回购1.08%股份 耗资945.22万元
泰格医药：首次回购18.46万股 成交总金额1015.69万元
测绘股份：截至2月29日已累计回购2.14%股份 成交总金额约4723.25万元
合兴包装：拟6000万元-1.2亿元回购公司股份
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