根据Omdia对数据中心和电信场景激光器芯片的预测，高速率光芯片增速较快。光芯片作为光模块的核心元件，以光库科技为代表的国内光芯片厂商不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展，国产替代化加速推进，市场空间广阔。
光芯片在光模块成本占比30-40%，类似于新能源行业的硅料和光伏、碳酸锂和电池的关系，机构预计明年产能缺口将加速爆发。当前光模块的发展处于全球竞争格局稳定+技术周期加速发展+资本开支周期触底反弹+下游应用繁荣驱动的四方因素驱动下，作为算力基础设施建设的核心产品，光模块市场份额有望打开新的增长空间。$光库科技(SZ300620)$