均胜电子——华为智驾链核心标的，华为问界、奇瑞、长安等多平台硬件独供、软件分成+主营业务反转趋势确定，看翻倍空间！
华为链：华为座舱唯二座舱域控之一&独供华为问界、华为奇瑞、华为长安平台。公司绑定国内最强智驾车企，和博泰车联网成为华为体系中唯二的座舱域控tier1 ，ASP4000+，充分受益于华为多个平台崛起，且软件业务有望与华为分成，充分享受华为品牌势能。华为HMS与奔驰达成合作，智能座舱能力拓展至海外高端车企。均胜已斩获奔驰800v高压平台项目全生命周期130亿订单，同时为华为、奔驰核心供应商，具备丰富豪华车企供应经验，产品谱系有望进一步拓展。
智驾链：借助全球客户平台，推进全球智驾布局，今年底拿到客户定点落地，预计为大众全球平台。公司和高通、地平线达成合作，其中高通以海外和合资车企为主，地平线是以国内自主品牌为主。
业绩：主营业务反转趋势确定+汽车电子放量，目前公司业务在手订单超3000亿，业绩确定性高+弹性大。公司已经连续5个季度超预期兑现业绩，主营业务反转趋势确立。23Q3，公司净利润预计2.8亿，环比持续向上。预计公司23/24年净利润为11/15亿元，当前股价对应估值25/18倍，安全边际足够。
空间：考虑华为座舱核心供应商具备一定稀缺性，给到24年15亿*30X，对应450亿市值，向下安全边际足够，向上空间70%。