| 发布于: | 雪球 | 回复：177 | 喜欢：4 |
你没明白粱大的意思，梁大明确说过，2023、2024和2014、2015有点像。
2014年的生猪价格一开年就全行业亏损，然后2014年5月探底到10元/公斤，后回升一些，但是还是没有达到全行业成本价。随后2014年12月消费旺季才到达全行业成本。
和这一次确实比较像，因为2023年12月往回推10个月就是2023年2月的母猪，2月的母猪开始去化，再叠加消费旺季，2023年12月是有可能回到成本线以上的。
随后在成本线以上保持3个月，在2015年3月再次跌到全行业亏损，2013年5月也是达到历史最底点10元+/公斤。
随后开始反转，2015年6月末全行业盈利，全行业盈利期一直维持2年，到2017年5月才再次全行业亏损。
如果2014、2015对比2023、2024。
今年12月左右猪价叠加消费旺季，2023年2月能繁母猪去化，回到全行业盈利点。但是好景不长，可能维持2-3个月。
然后明年2024年一季度再次探底，第四次探底。假设本轮要全行业亏损到11月，那么母猪也就去化道到11月，11月往后推10个月，大概2024年8-9月猪价开始腾飞。和2015年也基本符合。
所以新五丰大概率2024年下半年能量价齐升，戴维斯双击，2025年更是牛的不行。
你没有去算猪价盈利时间和亏损时间，想当然的认为新五丰和傲农一样。
傲农的失败就在于他的亏损期叠加了猪肉产量的上升期，而按照四探的模型和2015年的模型，2024年下半年将迎来景气高点。2025年将继续保持。这个时间点是有利于新五丰的。股票和市值会提前打满。
$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $天康生物(SZ002100)$
见过低谷时新能源企业国企央企扩张吗？你讲的资金链断裂不会存在的，其次高成本，行业低谷期扩张，人员被裁员降薪，猪场不值钱，母猪不值钱，成本怎么可能会失控？正邦是死在高景气扩张啊？行业景气高的时候高价抢人抢母猪才步入深渊的，你在正邦崩盘的逻辑是有问题的，正邦17年到20年是低谷期扩张，节奏是对的，所以它值那个价，20到21的高景气扩张节奏是错的，所以它现在破产了，你拿错误的逻辑来推断结果肯定是错的
那就如实的说，不要在那里瞎吹牛，如果真按照你们那种估计扩张，25年他就要崩盘了，这种幅度扩张，嫌自己活的太长吗？你这是比当初正邦还夸张扩张速度，正邦是17年340万头出栏，20年才达到900多万头，你这25年吹到1000万头，真照你们吹的扩张，他肯定只会崩盘更快，因为即使是顺周期也很难如前一次，而你这比正邦还不要命的速度，必然是成本极速失控，资金链断裂的，而不是成为下一个巨头，现在早就不是谁扩张快就能发展好的，不然新希望，傲农，正邦，天邦，怎么到了这种地步，要知道这些很多以前养猪都是不错的
最后，你这存粹是只看模型，不看当时情况，15~16年猪肉能维持2年不错行情是建立在14年为了政策收紧大量清退小养殖户，并在15年上半年爆发疫情基础上导致，但是随着养殖程度开始集中，大型养殖场效率提升，导致16年之后快速下滑，然后18年疫情爆发，深度去化才导致下次更高的周期，目前状况真的仅仅靠市场自己去化，没有疫情突然深度去化，是不可能出现连续两年的顺周期的，以目前大型养殖场效率，可以说真的就是一年内又过剩了，目前不具备可以实现非常长顺周期的条件，除非疫情爆发，导致深度去化，否则25年肯定还是要见到行业亏损的
猪周期只能一个周期一个周期做。谁又会拿到下一个周期呢？
正邦现在破产，也不妨碍粱思禺2019年吃了5倍。
新五丰下一个周期破产，也不妨碍这一轮周期赚大钱。
下一个周期的事情和我无关。筹码给后来者。
$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $巨星农牧(SH603477)$
我日哦，你看我发的帖子啊，那个组合我不去理，还成了我腰斩后走的证据了。你翻翻21年7月份我的帖子，明确说我走了。1919股吧那么多人知道的。呵呵，成了你们这些跳大神的理由了？我直接转发到1919去，看看那里还有没有老水手。$中远海控(SH601919)$