昨天晚上看了好多讨论光伏的帖子，有点想笑。
基本上所有人的讨论，就围绕两点：1、二季度、三季度业绩，行业还见没见底；2、沙特5000亿美元合计3.5万亿人民币的项目。说实话，基本上也就是到处抄抄，拾人牙慧，没什么建设性的观点。
不可否认，他们其中有些人很专业，也跟踪的很细，但是他们赚不到这个钱。因为格局太小。
股市就是99%的外行人炒1%的内行人的股票。所以专业一定是吃亏的。内行人看到的，满眼都是自己行业的丑陋和毛病，但这恰恰并不是市场的审美。
讨论这些有问题吗？没问题。但是太细节了。格局太小，视野太窄！
现在光伏的问题是一个什么问题？
缺一个宏大叙事的框架！
我来讲这个逻辑框架：
1、光伏指数将创历史新高！为什么？因为这次产业出清以后，将出现一批“伟大”的公司。上一轮光伏平价上网之后，出现了一大波“优秀”的公司，这是行业的红利期。这是行业两个不同的阶段，但行业周期依然向上，只是这里是要经过一次严格选拔后的再次向上了。这里选出来的，就是未来产业的王者。
2、行业竞争、淘汰、洗牌可怕吗？可怕。但这只是对实体从业者而言的。但对我们二级市场的投资人来说可怕吗？一点都不可怕。反而是个好事。因为我们就是投机者，谁胜出了我们买谁。所以我们总能一直让自己保持在押注胜利者的身上。谁被淘汰，我们就抛弃谁。虽然渣点，但是从优化资源配置的角度，我们就是应该把社会资源投给那些更善于创造财富的企业，这才是最优的资源利用方式。也恰恰是得益于这种行业洗牌，才让我们看到了最优秀的企业，最后成为伟大的企业！汽车行业发展过程中，还少了扩产、竞争、价格战这样的故事吗，最终才成就了丰田、通用这样的伟大企业。所以，这一轮行业出清，恰恰是进化出这种伟大企业的时刻。
所以，从交易角度来说，我想说，这一轮光伏行业指数，将创造历史高点，而昨天很多光伏优质公司的低点，就是这一轮超级行情的起点，从今往后，你再也见不到了。我们只需要看清起点、和终点，就可以了，中间的过程，并不重要，这就是方向的重要性！英伟达这两年来，因为各种各样的理由，进进出出的多少人？！他们最后账户的收益率达到英伟达的10倍涨幅了吗？？
3、最重要的问题：回归光伏行业本质。毫无疑问，在人类做出可控核聚变之前，光伏是人类能源的最优解，没有之一。能源是人类一切问题的本质，所有生物活着唯一的目的，就是为了获取能源。可以这么说，人工智能都只是一个锦上添花的东西，可有可无；但是能源，是整个人类文明的基础，没有能源，一切都归0。全球石油还能再开发100年，最终枯竭。最乐观估计，可控核聚变的商业应用至少也需要等到2050年之后了，那起码接下来的20年里，光伏都是一个朝阳行业，而不是大家所担心的夕阳产业。
4、光伏行业现在产能扩出来了，技术进步了，价格降下来了，转化率提高了，这些不是好事吗？这正是中国向全人类提供优质能源服务的奇点到了！这怎么会是一个坏事呢？！！中国人做生意的问题就是什么东西好，就一窝蜂去做，但是这个问题很好解决，就是zf出手干预就行了，钢铁供给侧改革还记得吗？那一轮轰轰烈烈的行情还记得吗？方大炭素的10倍记忆还记得吗？光伏产能再过剩，能比当初中国的钢铁过剩？一个唐山，就排全世界所有国家的第6名。煤炭供给侧改革还记得吗？中国神化的股价，大家去看看！什么叫胜者为王？！什么叫连创历史新高？！而这一切，马上也会同样在光伏行业里上演！！