首先，说说周期方向的投资机会。
通过阅读雪球大V润哥的文章，看到了周期在美林时钟中所扮演的角色；目前处于滞涨的阶段，所以黄金还没有迎来最好的时候，等到后面通胀不可避免的到来之时，就是黄金大显神威的时候了。
而石油在后疫情时代，必然会迎来王者归来，多印出来的钱，不会一点都不流到这个大宗商品之王中的。伴随着8-9月份消费旺季的到来，船运也会因为疫情持续的原因，而拥有比以往更长的景气时间，这也意味着造船业，以及集装箱制造企业，会迎来业绩的阶段性爆发，就让我们拭目以待好了。
其次，唠唠消费行业的投资机会。
历史上，美股的收益最高的行业，消费是占据一席之地的。无论是常青树可口可乐，还是新消费大哥苹果公司，都是消费行业长期景气的代表。为了让大家省钱，又是控房价、又是医疗集采、又是限制K12教育，最终的目的，不就是让我们多生娃，让更多娃创造就业机会和消费总量嘛，所以，消费行业还是经久不息的。目前的阶段，也迎来的消费行业的阶段性低点。
我的想法是，再等等美债收益率飙上去，那么市场就还会又一波动荡，到了那个时候，就是慢慢买入消费类优质公司的时点了。
小结一下今天的观点：周期行业即将迎来飞龙在天的最后阶段；而消费行业也即将在市场调整阶段，迎来进一步布局的机会。我的策略是在周期行业中，买入石油 + 黄金类公司，在消费类行业中，逢市场波动买入场内的封闭型消费基金，另外也会更多配置高成长性的酒、奶、医美类公司。