世界历史上每一次工业革命都带来了生产力的巨大飞跃。
第一次工业革命，蒸汽机出现，机器解放了工人的双手；
第二次工业革命，电力得到广泛应用，通讯不再用写信交流；
第三次工业革命，计算机孕育而生，“深蓝”改变世界；
当下我们正处于第四次工业革命的窗口期，新能源、人工智能在生活中出镜率越来越高。
一、灯塔工厂引领智能制造。
灯塔工厂指的是通过运营系统的数字化转型，依托物联网集成和员工技能的重塑以达到降本增效，提升响应敏捷性的目的。被称为第四次工业革命的领路人
3月15日，由世界经济论坛和麦肯锡咨询公司联合评选的“灯塔工厂”最新名单中新增了15家工厂。中国工厂占据了15家中的5席，包括富士康（成都），美的（顺德），青岛啤酒（青岛），博世（苏州），纬创 （昆山）。
我国依然是“灯塔工厂”落地数量最多的国家（占全球的三分之一左右）。我国制造业大而不强的固有格局正逐渐被打破。
（一）灯塔工厂的优势。
1.以客户为中心。
“端到端”的灯塔工厂，将客户作为流程设计和运营的核心，改善了客户的购买和使用体验。
2.跨职能的无缝衔接。
跨职能的无缝衔接促进了高效的决策，减少了多余的沟通。
3.数字端的组织连接。
提供了数据收集、交换处理的新方式，帮助企业创建新的生态系统。
（二）以三一重工看灯塔工厂对制造业全方位的提升。
$三一重工(SH600031)$ 的灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术。公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI 等技术，提升制造工艺水平、生产效率，大幅改善制造成本。
（1）生产端。
1.无人下料：智能天车将泵车制造所需钢板自动吊入作业台，智能调度双枪三工位高速等离子切割机进行切割。
2.智能化分拣：机械手和智能分拣装备分工协作，完成大、中、小件的智能分拣、自动清渣、激光打码、码放装框，有序作业，确保各部位钢板各归其位
3.自动化阻焊：焊接机器人搭载视觉信息系统，自动光线补偿、识别零件形态和定位零件位置，自主焊接精度达到±0.5mm。
4.无人化机械加工：利用数字检测、IOT、数字孪生等尖端技术，消除瓶颈工序，从钢板被送入，到加工完成被送出，全程无人、全程黑灯。
5.智能化涂装：自动识别钢板形态，指导抛丸机开展表面清理，自主适配喷涂程序，智能喷涂，温湿度、能耗全程自动调节，既节能又高效。
6.装配下线：根据客户个性化定制需求，配备智能平衡吊、数字扭矩扳手，及智能加注系统等，大幅降低作业强度，提升装配效率。
7.智能化调试：调试过程实时在线监控，调试数据云端存储，调试故障实时记录预警，调试质量在线评分，整机合格出厂。
（2）用户端。
不同角色的用户可以从不同角度，运用大数据辅助自己的工作，既能清晰了解工厂的实际运转情况，又能相互配合，实现对排产地精细化管理。
1.生产管理人员可以通过平台了解产线运行、工况、资源分布等情况，不需要各条线分别汇报；
2.专业技术人员可借助自动数据采集、计算统计、定时巡检等功能，避免人工抄录计算导致的不准确；
3.分析人员可随时通过各种各样的数据，提炼策略支持。
4.深度优化分析更加高阶，可通过核心设备数据的采集，结合相应的环境数据，支持机器学习和人工智能技术，构建出基于数据驱动的制造运维流程。
5.设备故障也将得以提前预测和主动维修，减少因经济损失。
正因为有了“灯塔工厂”的高效和软件集成的响应速度，三一重工率先在行业内建立企业控制中心 ECC，依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系，实现了全球范围内工程设备 2 小时到现场，24 小时完工的服务承诺。公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至客户。
（三）名副其实的“海尔智家”。
很多公司因为业务结构的变革而改名，最近最为人熟知的一次是去年美团点评更名为美团。
同样，2019年青岛海尔悄然更名为“海尔智家”。当时很多人不以为意，觉得这还是那个冰洗公司，实际上一个“智”字却带来了划时代的变革。
1.海尔智家打造全场景“新居住”体验。
不久前的3月22日， $海尔智家(SH600690)$ 就在上海举行的2021中国家电和消费电子博览会(AWE)上，发布了面向智慧家庭场景生态的操作系统“智家大脑”UhomeOS 3.0，为用户带来衣食住娱行全场景的“新居住”体验。
这个系统可运用AI、IoT、大数据等先进技术，使能够上网的冰箱、洗衣机、蒸烤一体机等任何电器，都成为人和设备以及家庭场景连接的入口。
这无疑给整个行业带来了三个改变：电器变“网器”成为现实；“新居住”下的家庭场景开始向万物互连迈进；产业链可以无限延展。
而这些看似不经意间完成的服务，都由海尔智家提供“决策智能”——通过“智家大脑”的赋能。目前海尔已经规划出智慧厨房、阳台等12大空间场景，涉及空气、水、安防等6大系统方案。
海尔的“智家大脑”已经服务家庭数1.83亿，月场景交互数2.4亿，场景交互次数26亿次。而智家APP这个与用户直接连接的“桥梁”，其数据显示月活用户数达1560万，在线网器数2715万台，智家网器月活1357万。
（二）海尔卡奥斯工业互联网平台。
卡奥斯COSMOPlat是海尔于2012年开始探索并自主研发的工业互联网平台。其核心是通过持续与用户交互，将硬件体验变为场景体验，将用户由被动购买者变为参与者、创造者。
基于这一理念，海尔将该平台打造成一个完全开放的生态系统，目前已是全球最大的大规模定制解决方案平台。
卡奥斯COSMOPlat去年8月登上《2020胡润全球独角兽榜》，成为首个工业互联网平台独角兽。
去年末在第六届工业大奖颁奖仪式上，卡奥斯COSMOPlat获得工业大奖，成为工业互联网领域唯一入选平台。
未来我国也将有自己的“西门子”、“博世”了。
三、经济复苏期布局强周期制造业正当时。
今年前两个月，装备制造业和高技术产业增势明显。装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长59.9%、49.2%。排除去年疫情的低基数，从两年平均增速看，分别增长10.2%、13.0%，高于全部规上工业2.1、4.9个百分点。
从行业看，1—2月份，汽车、电气机械、通用设备、专用设备、电子、医药行业分别增长70.9%、69.4%、62.4%、59.2%、48.5%、41.6%。从产品看，工程机械、载货汽车、新能源汽车、光伏电池、工业机器人、微型计算机设备等主要产品产量均实现翻番增长。
PPI走出了经典的“V”字形，诸多化工、金属原料量价齐升，从鲁西化工、黑猫股份等个股预告的一季报来看，同比均出现了10倍以上的正增长。
另一边流动性有所收缩，核心成长股估值被压缩，风格上正是布局强周期制造的好时机。
四、天弘制造组组长谷琦彬对顺周期制造业的看法。
与大多数基金经理是学理科的不同，拥有电机工程与应用电子技术硕士学位的谷琦彬是位工科男，顺周期制造业的投资功底更好。
（一）谷琦彬2020年对顺周期个股的把握。
慕容先和各位乡亲回顾下谷琦彬经理2020年初对周期板块的判断，当时他着重提到了两点：
1.是房地产竣工产业链；
2.是汽车板块中的整车和零部件的机会。
而他也是身体力行这么去做的。
大家都知道像水泥、防水这种材料是偏开工端，而石膏板、瓷砖、卫浴是偏竣工端。自北新建材去年和美方达成和解后，谷琦彬的天弘周期策略混合已经连续6个季度持有了，而北新建材也不负众望，在此期间大涨超200%。
直到第三季度仍保持了较高的仓位，直到第四季度才有所减持。
长安汽车的股价也应声回落。
体现了谷琦彬非常不错的择时能力。
像谷琦彬另外一个产品天弘优质成长企业混合基金，近一年收益率71.44%，在灵活配置型基金中排名59/490，位列前15%。
其所有在管产品均取得了中上游的成绩。
散户朋友们在顺周期板块投资中经常遇到的一个问题就是，产品价格变化快，把握不好投资节奏就变成了追涨杀跌。所以顺周期板块通过基金投资很有必要。
现在谷琦彬另一款新产品 $天弘先进制造混合C(F011852)$ 正在发售中，混基的定位也有助于通过股债平衡的方式来对冲风险偏好的降低，喜欢的乡亲们可以回看昨天在雪球上的直播关注下！
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