一体压铸会不会压缩供应链?金属生产商--一体压铸--主机厂,中间商其实没必要存在
去产业中去观察,确实能看到一些端倪;一体压铸作为一种先进工艺,渗透率越拉越高没有任何疑问,疑问是,渗透是不平滑曲线,我不清楚目前站在曲线的哪里。
重复一下旧的观点,一体压铸不降本,一体压铸+规模才降本,因为铝比钢贵。
奇瑞购置了一台8000T的压铸机压10万以下的小车,说明只要规模够大,低端车也用的起铝。这很反常识,油车时代只有奥迪A8和路虎揽胜这个档次才用铝车身。当然这也说明,这个档次的车量很小,铝的成本包含在品牌溢价里。
铝的成本以外,还有压铸机的摊销,模具摊销,假设一个亿的固定投入,50万辆车一辆摊200块,5万辆车一辆2000块。
还有一点是减重,粗粗的掰掰手指头,前后机舱减八九十公斤,前后副车架减四五十公斤,电池壳体看怎么和中间地板怎么连接,单算也能减几十公斤,前前后后减两百多公斤;还是掰手指头,一度电5公斤,70度电350公斤,大半个电池包的重量被省出来了,对于电动车意义重大。
最后一点,量上来了,单个零部件研发、仓储、物流合几十、上百为一,这是一种生产方式的革命,焊装被取代了。
对压铸最大的质疑,一旦碰撞损坏,维修成本高昂。这可能是一个误区,铝合金的价格是透明的,铝材加上加工费,三十多块钱一公斤,更换压铸件再加上工时费,其实一个件也就两三千块钱。
综上,对行业增长非常看好,但对行业的观感很一般,站在今年的宏观大背景下,仍然具备很多的不确定性。压铸第一阶段渗透的红利已经结束了,力劲接近百倍的涨幅已经说明一切。第二阶段,当下在曲线的哪个位置,还需要更多的研究和摸索。
$特斯拉(TSLA)$ $力劲科技(00558)$
在特斯拉的产品路线图上,一体化压铸可能有这些节点
1.Model Y后车身压铸件
2.Model Y前车身压铸件
3.Model 3后车身压铸件
4.Model 3前车身压铸件
5.大家猜测的Model2/Q的发布投产
节点2和3不确定哪个会先发生。Musk在一个视频中曾经透露过会在合适的时机在Model3上使用一体化压铸件。
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而在Tesla公布的专利中已经展示了Model Y前车身一体化铸件
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现在Tesla考虑的是如何升级改造生产线来应用新的生产流程同时对产量和收入不造成影响。今年2、3月Tesla上海工厂开启了周产量2w的模式,很有可能就是在为生产线更新留出时间来。
对于国内厂家,一体化压铸的大量使用还需要等待一款高性价比高产量的小车的出现。小鹏有这样的潜力,但是现在的车型太贵了。小米也不会开始就走这条最坎坷的路,虽然性价比一直是小米的利器。还是要看传统车企的。