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前两天大盘低开高走，主要在以低估值的券商、保险、银行和地产等权重板块的大涨带动下，收复了一些指数。但是最近还是受到七月宏观经济面、情绪面和外围消息的影响，市场仍有恐慌，今天又出现了下跌，尤其消费、医药好多大白马都创新低了。
但是今天碳中和依然有很多个股回调后继续拉升。现在的市场来看一定是成长型偏好，好的公司都在科技类，主要是以碳中和+高端制造为主。
具体几个细分好的方向之前也多次强调了：
1、新能源上游材料如矿、稀土、有机硅的机会，以及中游的储能的机会。今年中游扩产严重、涨幅已经比较大了，四季度到明年的确定性最高的机会依然还是在上游。
2、光伏今年确定性最高的在上游硅料和设备类公司。看看通威股份的业绩多么亮眼，明年的话利润也将逐渐向中下游转移，到时候可能会有分化。
3、而医药类的公司长期来看肯定是最稳健的公司，适合做中长期配置。CXO、器械类和服务类的公司虽然每年有20%到30%的增长，但是涨过头了肯定要回归合理估值。
像药明康德这样的公司，业绩不优秀吗？不是，但是受消息面和情绪的影响，越跌估值就越合理了。拉长时间维度来看，要敢于在下跌中分批买入，就当基金定投一样来看，与好公司为伴，不惧逆向投资。
4、最后提示一下证券的机会，这周证券板块出现了一根大阳线，出现了放量的征兆。证券股今年普遍利润不错，加上严重被低估，之后依然有机会。大家依然可以重点关注财富管理做的比较强的几家如东方财富、东方证券、广发证券，还有次新的中金公司。
在结构化明显的市场一定要学会把握主线，主线就是碳中和以及高端制造这两个方向。而最稳健的配置就是科技为矛，医药为盾，进攻防守结合。
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