周末发酵的几个方面，一个是CPI停止负增长，消费股可以喘口气了，这块历来表现较好的就是白酒和医美。第二是降息预期下，有色都在走趋势，主要就是铜和铝这种美元定价的。第三就是AI里的瓶颈HBM，周五也是大涨，周末中信又添了把火。这里目前我只持有海力士的合资方太极实业，其他还有封测通富微电 材料 联瑞新材 华海诚科等。