为啥最近机器人持续性这么好

机器人从6月中旬开始启动，到今天全面开花，甚至延伸到上游的磁性材料。有的大V说炒到磁性材料了，行情就结束了，这里不敢苟同。

从题材上，机器人崛起，刚好和之前的老Ai开启调整几乎同步，承接了从AI出来的最活跃的那批资金。或者说，"具身智能"的提出，本质也在交易泛Ai体系的延伸。

再从大一点的视角看，从特斯拉发布"擎天柱"人形机器人开始，就吸引了无数产业资本的关注，各个城市也在出台政策。我们最强的就是产业政策，老马负责想象和研发，我们负责实现，主打一个陪伴。

标的上，目前涨的比较多的很多都是汽车配件相重叠的，比如传感器，减速器，丝杠这些，所以电新研究员和新能源基金经理狂喜，有些机构应该也在猛怼，这可不算风格漂移啊。

目前板块内以小票为主，容量应该是够的。今天虽然有CPO和游戏反弹了，但是我仍觉着老Ai短时间套牢盘有点多，需要更多用时间换空间。所以机器人板块仍能持续，有些估值不贵，甚至业绩还挺好，很契合即将到来的中报行情。

目前个人比较关注伺服器这块， $英威腾(SZ002334)$ $信捷电气(SH603416)$ $禾川科技(SH688320)$ 雷赛智能 步科股份 伟创电气 和工业自动设备有比较高的重合度，业绩成长都还行，在新能源和光伏领域也都有广泛应用。