| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：0 |
是的，恩维达算是证明先声营销能力的一个例证。22H1恩维达计入康宁杰瑞的收入5357万，23H1就已经达到1.7亿，一年时间增长三倍，在PD-1/PD- L1这种狗脑子都能打破的激烈竞争市场，这样的商业化表现已经算是优异了。不过随着PD-1/PD- L1市场竞争越来越惨烈，恩维达销售额持续高增长的可能性不大。
恩维达off-label销售，这个药的药效一般般，和其他PD-1/PD- L1差不多。但是很奇怪上市次年能卖到好几个亿，而且是在23年反腐的背景下依然放量，这个我的确没想明白。公司的解释是皮下注射大医院有这个动力注射，可以节省医院的接诊时间，提高效率，其他PD-1、PD- L1都是要挂水，这占用到了较多医疗资源，因为要坐在那边或者躺在那边挂水。
恩维达公司只有一半的销售权益，卖6个亿也就能拿3亿左右。主要还是看先必新24年能不能活过来，23年入院了900家，900/3300，这块能否在24年值得验证。