今天我认知中的确定性

$宁德时代(SZ300750)$ 交出了漂亮的中报，但小鹏蔚来的亏损依然还在持续，没有大众给钱小鹏蔚来们还能撑多久是个未知数。

2023年电动车渗透率达到了接近百分之40。那么动力电池还有成长性吗？

我觉得还是有的，以大众宝马插混为例，续航只有60km左右，如果对标比亚迪理想200km左右的续航就已经有不小的空间了。

目前市面上的纯电电车电池大小也都在逐渐变大。

但是如果不能外销，内部市场空间必然有限。

那么宁德时代的成长性确定性到底如何？我觉得我真的没有判断的能力，或许这个业绩就已经是巅峰了，也有可能成功开拓国际市场，还有相当的空间。比起技术优势，似乎地缘关系更大？

光伏风机平价上网，在没有补贴的前提下，irr只有7个点左右。

这个回报率，社会资本的积极性堪忧。

那么光伏风电的确定性到底如何呢？我觉得某些龙头25pe也并不算便宜。

至于白酒成长性更是失去人口预期，很快也会失去婚庆，百日宴等等，各个牌子还都在争先恐后的推高端内卷。

然后再把目光转向$昆工科技(BJ831152)$

储能epc售价1.3，预期irr可达20个点（5年内回本）

锂电池电芯成本6毛多，昆工4毛多。

成本更低安全性更高。

这确定性再去和那些恶性竞争尚且估值高高在上的白马们比一比？我觉得没有可比性啊

铅碳同类企业几乎只有太湖能谷+天能一家了

同样1.2epc价格质保5年，昆工是十年。太湖能谷觉得自己能卖10gwh，昆工为何不可呢？

有的人觉得昆工没有订单，不敢买

有的人觉得昆工没有利润，不敢买

有的人觉得昆工产品还是新东西，质量不能得到保证，不敢买

这当然都是事实。但是请回到光伏风电动力电池白酒或者说ai，cro，随便啥，他们的确定性或者说赔率真的比昆工高吗？

投资必然有风险，幼兽可能还没长大就凋亡了，白马也可能失足，我只觉得做投资要有自己清醒的头脑，不要只看大v对个股的分析，更要了解行业本身的发展情况和前景。

冲着公司或大v的名气而投资最可怕，对公司行业却一无所知