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我逻辑是国外大放水叠加未来疫情过去,复工复产,带动大宗商品上涨,中国的大多数大宗商品,比如铁矿石,铜,石油依赖进口,进而会带动国内的钢铁煤炭有色板块业绩大幅增长。可能会产生个类似本轮猪周期的超级大宗商品周期。而绝大多数中国人是在从事传统行业,传统行业复苏,使得这些以前的穷人的置业需求得到释放。从而带动房地产板块复苏。所以在关注房地产板块同时我也关注周期板块。
有钱人是可以再次考虑把万科私有化了。抛除物业1000亿市值,开发和其他业务才值2000亿。每年500亿利润,四年后,万科变成免费送了。$万科A(SZ000002)$
$万科A(SZ000002)$ 确实是。