韩红是我前女友

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引力传媒 这个位置还没结束
$引力传媒(SH603598)$

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Optimus这里更新了行走视频
机器人板块是今天大盘为数不多的亮点
后续大盘回暖的话，机器人估计是资金会重点考虑的板块
机器人还是考好T1的三花和鸣志，以及竞争格局较好的贝斯特。
$贝斯特(SZ300580)$

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算力硬件端还是主要看好HBM
首先很明显的，不管是英伟达的B100还是AMD的MI300，堆料在HBM上进行性能提升是已经被验证的产业逻辑。
其次从硬件端，在算力租赁产业逻辑虽未被证伪但是被调查其正规性，短期国产算力难堪大用以后，目前也只有HBM可以看了。
HBM还是看好赛腾股份，唯一明确...

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如果多模态Gemini赋能MR设备及游戏后
那MR的最大弹性应该是智立方了吧，自动化设备-光学性能检测占比超过70%，下游最大客户就是苹果，2021年苹果营收占比72.59%，叠加vision pro开始售卖，应该会有一波行情。
$智立方(SZ301312)$

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分享一个逻辑
根据Optimus的最新视频，人形机器人一个预期差在于弹簧，特斯拉为了降本可能没有用力传感器而是弹簧替代，那这里弹簧来自于机器人边际增量将会非常可观。
推荐标的就是美力科技，公司已经间接给特斯拉供应弹簧样品了。
#美力科技#

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基本面上，看好人形机器人从0到1的进程，落实到选股上是基本面比较好的、与T关系扎实的tiero.5汽车零部件供应商。
情绪面上，继续是华为线拓展高度，这里华为线分成三条线，一个是芯片端的自主可控，代表线是张江高科、蓝英装备，另一个是新技术的边际增量，代表线是卫星通讯的华力创通和星闪...