23年底和老千吃饭，聊起看好一个预期：NV的算力垄断被打破。
过去一年，最火成长最快的行业就是AI，算力。NV目前有很强的领先优势。不知道这个什么时候发生，但一定会有那么一刻NV的垄断被打破。
有这个预期就会有交易机会，可能是AMD, 已经发布MI300。因为驱动的问题MI300不定能成功。但在这个被真伪前会有一个阶段的确定性机会。
类似的在中美间的分分合合也是。
CY24: 从预期寻找确定的交易机会。