舍得酒业是贝壳在今年66块钱的时候建的仓，一直加到56元，实盘一直没有卖，到目前为止舍得共盈利338%。
核心逻辑就是舍得拥有12万吨老酒储备+复星集团赋能。据贝壳实地调研，舍得最近一年线下大量铺货，各大商超铺货明显比以往多得多。线上广告一直在大力推广，包括今年的电视剧《小舍得》。问过一些做经销商的朋友，也都和贝壳说舍得比以往更好卖了。复星集团持续赋能，老酒战略已获得初步成功。
贝壳自己也尝过舍得的老酒，口味确实不错，这也是舍得业绩能增长的一个核心要素。如果口味不好的话，消费者是不会买账的。
看中报业绩预告，上半年净利润是7.1-7.5亿，同比增长320.42%~356.78%，已经超出了贝壳的预期。以目前增速来看，贝壳认为目前股价并不属于高估状态。
如果今年年报舍得净利润能达到16亿的话（大概率可以达到），按80PE计算，市值能达到1280亿，如果按目前100PE的估值，市值可以达到1600亿。假如市场给出150倍超高估值的话（市场是个疯子，谁也不知道能给多少倍），舍得市值就可以达到2400亿。就算市场极度悲观，只给高业绩增长的白酒公司60倍PE，市值也能有960亿。
这还仅仅是从短期来看。长期看的话，复星集团持续赋能，舍得老酒深入人心，舍得酒业上3000亿是迟早的事！
所以目前贝壳认为，舍得酒业属于上涨最少可以翻倍，而下跌幅度极其有限的一家公司。
以上就是贝壳对于舍得酒业的调研与定性分析，在此分享给朋友们，希望朋友们可以借此提高自己的认知水平，因为你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现！
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