上周北上资金罕见的无差别的从所有板块流出,类似月2022年3月底,但是一般这种时候,持续不会太久,市场在接近底部。一半左右公司估值已经比去年10月低,当时也是有很多长期担忧。判断是短期低点应该置信度较高。现在市场整体应该乐观,无论是基金重仓股还是中特估还是今年的AI。AI在下跌过程中相关板块换手率很高,恐慌情绪消化充分。后面看,应该随着产业信号进一步明确,会进一步分化,有兑现和关联的公司溢价上升,其它类型公司回归理性定价,整体可以积极一些。$昆仑万维(SZ300418)$