04-16 21:13
考虑rs的高增速,如果能够给到80-100倍市盈率的话,对应中文股价40-50元
1,营收贡献为9100万人民币
2,利润贡献为1800万人民币
3,2023Q3,rs双端净流水1500万美元
上面数据可以推算,三季度CMS除rs之外的营收大约1100万美金。CMS整体利润率20%。
推算24年一季度,CMS营收1100+3500=4600万美金,利润920万美金,贡献给中文3300万人民币利润。假设中文国内利润3000万,一季度估计中文净利润6000万人民币。
全年预测,如果CMS能营收2.5亿美金,则利润5000万美金,贡献给中文1.8亿利润。rs爆发前券商预测中文24利润平均在1.7亿,综合看,24年中文利润在3.5亿左右
考虑rs的高增速,如果能够给到80-100倍市盈率的话,对应中文股价40-50元
一季报不并表计入利润。
RS未火的上半年,CMS每季营收是1亿,而三季度RS开始起量,CMS营收却只有9100万,单算RS的流水已是10500万,不知此研报是怎算出来的。
这个营收是22Q3的,净利润是23Q3的