上一轮发哥跟生猪企业约谈，约完之后生猪期货都下跌了，但是最近又在迅速回升，发哥以为生猪企业故技重施，继续压栏，于是昨天又约谈了一轮，这次把唐人神也带上了。
唐人神今年计划出栏200万头，是湖南本地第一大猪企。但是查资料就知道，湖南去年生猪出栏是6200万头，排名第二，四川排名第一，唐人神不过在湖南出栏百分比里占了一个零头，散养户才是真正的主力军。
按之前我所说的逻辑，当下并非是压栏导致生猪现货期货价格上涨，而是饲料价格上涨，导致生猪、肉鸡、水产因为饲料供应不足而被去了产能，这一轮去产能的速度和程度目前是无法观测到的，连发哥也没有观测到。所以昨天这一轮开会，发哥主要不是劝生猪企业收手不要压栏，而是要搞清楚这个去产能的程度究竟有多大，以及会持续有多久。
按折子戏里的说法，各位看官道是我口说无凭，我这里用8月份各大生猪企业的销售月报为证，简单计算来证明饲料涨价去产能已经在发生了。
以下数据按四舍五入计算。
我按120公斤标准重量猪来计算出栏生猪，另外按22元/公斤来计算肉价。
1、唐人神
唐人神8月份销售了17万头，生猪14万头，仔猪3万头，销售收入3.7亿元。
按14万头乘以120公斤标准重量猪乘以22元/公斤=3.69亿元，意味着3万头仔猪只卖了100万元，这是不可能的，意味着唐人神的生猪重量不够120公斤标准重量，提前出栏了。
2、正邦科技
正邦科技已经跪了，均重75.66 公斤/头，自己对于提前出栏的事实供认不讳。
3、天邦食品
天邦食品8月份卖了32万头，其中仔猪销售4万头，销售收入7.8亿元，销售均价22.07元/公斤，商品肥猪均价为21.91元/公斤。
按28万头乘以120公斤乘以22元/公斤=7.4亿元，剩下4万头仔猪卖了4000万元，基本合理，也不存在压栏，只是正常销售。
4、金新农
金新弄8 月生猪销量合计10万头，销售收入合计 2亿元，生猪销售均价 24.45 元/公斤。
按10万头乘以120公斤乘以22元/公斤=2.64亿元，要远高于2亿元，说明金新农卖掉了大量的仔猪，没有钱买饲料了，又不想学正邦把猪当饲料去喂猪，只好忍痛贱卖仔猪了。顺便一说这是在沿海的养猪企业，有散粮下海和海外进口粮食的优势。
5、牧原股份
销售生猪 488.7 万头（其中仔猪销售 30.3 万头），销售收入116.60 亿元，商品猪销售均价 20.94 元/公斤。
116.60 亿元除以20.94 元/公斤除以 488.7 万头=114公斤一头猪
扣除仔猪的影响，基本合理，也不存在压栏，只是正常销售。刚刚过了120标重。
6、新希望
需要反过来计算，新希望销售生猪94.28万头，收入为21.93亿元，商品猪销售均价20.96元/公斤。
21.93亿元除以20.96元/公斤除以生猪94.28万头=111公斤一头猪
扣除仔猪的影响，基本合理，也不存在压栏，只是正常销售。
华统股份就不说了，它把毛鸡业务的饲料省下来去支持了生猪，因为它知道毛鸡的产能恢复要比生猪快许多。
从上面的简单计算可以看出来，各大厂商里，除了头部厂商还能保证出栏生猪在120标重上方，或者基本看齐之外，其他的中小厂商的出栏重量已经明显下滑，许多厂子是直接卖掉了架子猪和仔猪来回笼资金。这说明不仅前期亏损导致现在经营的现金压力很大，而且饲料高涨的去产能已经进行到了上市公司当中的中小市值企业，预计这一波饲料涨幅持续到年底，大约整个生猪产业会被去掉一个极度接近或者超过非洲猪瘟那么多的产能。