1、天空的时代
昨天写完了《狗不死鱼不生》，有人说，你这么能，你怎么不去写玄幻小说？
2011年我还真的写了玄幻小说，而且是给《上海堡垒》写的同人小说，时间长度大约跨度5年，从2006年写到了2011年，最后写完的时候也没有几个人看，发在起点上也如此。最后起点和盛大合并，要清理数据库，管理员就顺手把我的小说都删完了。
小说的名字就叫《天空的时代》，这两天新闻里都是关于中国航天员进入中国太空站的消息，感觉很多事情都是一语成谶，早就被人预言到了。
在写这个小说的时候，我有两个不同于别人的观点。
一是我不同意刘慈欣的黑暗森林法则，我写的外星文明来考察地球的时候，这个外星文明就只有一个个体，她携带了大量的各类数据库，考察人类文明的目的就是要求人类回答一个问题：你们究竟行还是不行？
外星文明的逻辑是，人类有没有资格成长为我的合作伙伴，乃至成为我的备份，共同开拓无尽的宇宙？如果没有的话，人类还是及早成为我数据库的一部分更好，为我的数据库增加一些多样性。外星文明认为，宇宙的法则就是，成长得太慢就会被各种收割，衰老的种族无法延续文明的火种，或者被别的外星文明收割，或者因为星球资源耗尽而被自然法则收割，或者因为无法抵御的灾难而被收割。
二是我不同意玄幻建立在虚无的基础上，玄幻应该建立在硬科学的基础上，这样更有说服力和教育意义。
2009年，在写这个小说的时候，我特别写到兵器工业集团的首席工程师，借他的口说出了：“国家需要什么，我们就能生产什么。”
2020年，在疫情期间，我去江麓机器厂、山河智能采访的时候，发现他们在生产自动化口罩机，果然印证了“国家需要什么，我们就能生产什么。”
2010年，在写这个小说的时候，我特别写到了有妹子挺身而出主动参加人类增强计划，接受外星文明给予的各项考验，借她的口说出了：“国家需要一颗原子弹，而我只是一块原木，原木虽然不能猛烈的爆炸，但是原木可以猛烈的燃烧。”
2021年，在抗疫斗争的表彰大会发布的名单里，我看到很多一线人员在表彰名单上，也有很多一线人员在抗疫斗争中牺牲，单个的个体可能不如原子弹爆炸那样效果轰动，但是正是这些人猛烈的燃烧了自己的生命，从而争取到了抗疫斗争的伟大胜利。
2011年，在写这个小说的时候，我特别写到了因为外星文明的考验，中国的电气化铁路网络不能运行，老火车司机启动了已经老旧不堪的领袖一号蒸汽机车，为国家抢运战略物资，借他的口说出了：“领袖与我同在，任务不容失败。”
2021年，正是因为中国防疫斗争的伟大胜利，不仅是中远海控，中欧班列，中国民航都是率先恢复通航，成为支撑起全球供应链可持续运转的、不可以缺少的、中坚的力量。
科幻小说本质，就是走在现实前面的预言。
我当前的工作，则是记录正在发生的历史。
2、中远海控的内在逻辑是很残酷的
在分析中远海控之前，我已经做了多轮次的中欧班列的报道，可以在我的专栏里查到。
中欧班列的开通是因为一带一路战略，而中欧班列的兴旺是因为疫情导致了港口堵塞、航运可用运力减少。
我在中欧班列的货场里看到，货运代理们开心的抽着200元一包的和天下，说这真是好日子。
在中欧班列赚得盆满钵满的时候，中国民航系统开始复苏，航空货运代理业务的日子也变得滋润起来，还出现了客运货运苦乐不均冰火两重天的局面。
这之后的美联航、美国航空、西南航空等公司的股价也有明显上涨，表明全球的商务活动和高端消费需求已经启动并在恢复了。
再来看中远海控，中远海控的业绩爆发是在去年下半年，它也遵循了疫情受到控制，疫苗分发加速的事件驱动影响。它的业绩暴增，意味着全球的工业活动和中低端商业活动都在恢复，而且恢复势头在加快。
和中欧班列、民航航空不同的是，中远海控的国内这一头是毫无问题的，港口自动化、工人普遍接种疫苗、海员接种疫苗且有防护措施，国外那一头还存在严重的问题，特别是印度海员的缺席，导致了很多公司有船无人，存在实际可用运力不足的问题。
这跟欧美港口设备老化、苏伊士运河撞船并没有任何关系。
欧美港口设备老化并不是今年一季度才有的，很早以前就有了。以美国长滩为例，经常会发生圣诞节前罢工，码头工人是典型的重体力劳动者，有差不多一半的码头工人是妹子，而且有色人种占大多数。这些人为了保卫自己的基本利益，会以工会、兄弟会乃至堂会的方式抱团，在某些关键时间点向政府施加压力，督促政府作出让步。不仅欧美如此，拉美等国也是如此，智利卡车工人罢工，目的就是为了尽快得到疫苗保护自己生命，幸好中国提供了数量足够多的疫苗，才平息了这场无谓的纷争。
欧美的码头工人、卡车工人、装卸工人，其他国家的海员、水手共同构成了全球供应链的最底层劳动人群，他们是最晚得到疫苗的人群，同时也是支撑全球供应链的最基础的人群。按照顶层人群——中产阶级——底层劳动人民的阶层划分，最底层的劳动者受疫情的伤害最大，同时也是最晚得到疫苗和防护措施，这就是我说的，疫情后的恢复是缓慢而不均匀的，即便在欧美发达国家，在推广全民接种计划的时候，重体力劳动者的收入也很难应付得了核酸检测、防疫物资和高价疫苗。这就是中远海控的利好逻辑背后残酷的现实。中远海控的业绩暴增，前提是他国防疫体系固有的、且难以消除的缺陷，特别是他国贫富悬殊的社会对他国底层劳动者的极不友善。
因此，中远海控的利好窗口不会这么快就结束，各个远洋运输大国不是缺少了船队，而是缺少了能让船队运行的海员。接种了疫苗、有防护措施的海员才是中远海控的核心竞争力。
但是，随着疫苗分发的加速，很多地区的海运股都开始上涨，例如台资海运企业的股价已经开始上涨。四小龙最早都以海运事业起家，他们在海运方面有丰富的经验和大量的船队。因此，这并不是中远海控的利好消息。
3、成长得太慢就会被收割
在昨天的帖子里，有人说中远海运的利好是港口设备落后，这并不是中远海控的利好，相反是它的利空，会降低它的设备、资本运转效率，只是它现在话语权很强，可以转嫁这些成本给供应链的其他成员。
也有人说疫情后的需求是不断上升的，总量在不断变大，这并不是客观表述，只是一厢情愿，特别是在美国发放1000美元支票刺激之后，很多人错误的把短期刺激看成是长期增长。疫情之后不仅没有长期增长，还有可能会出现全球性的长期衰退。如果叠加美元加息周期，这一衰退会持续更漫长的时间。
还有人说牧原股份的内在逻辑和中远海控是不一样的。其实完全是一样的，牧原股份的核心逻辑在于非洲猪瘟之后还保留下多少能繁母猪，即便是最不经济的三元母猪，也是难得的生产力。就如同中远海控在疫情后保留了多少海员，即便是一个新手，他接种疫苗而且有防护措施，也是难得的生产力。
直到今天，我们还没有看到合格的非洲猪瘟疫苗和防治药物面市，然而猪肉价格已经被散养户干到跌破了成本价，这意味着在产能过剩的行业里，快乐的时光往往是短暂的。
如果没有能从牧原股份的案例中吸取经验和教训，意味着作为一个投资者成长得太慢。
我这里借《天空的时代》里外星文明的口说一句话。
“成长得太慢就会被收割。”