经常关注我的应该都知道我关注了两只体外诊断个股,安图生物和新产业。
这两只个股今年的表现非常的差,新产业被腰斩,安图生物被膝盖斩。
作为从业人员,对他们的业绩比较了解,所以才有比较多的关注。他们去年和今年上半年的业绩跟我预期的都比较一致,在他们公布中报之前,很多人认为他们暴雷了,事实上并没有暴雷,都符合预期。
那么为什么失败了?原因就是国家的集采!只要是被集采的对象,表现全都非常惨淡。在集采之前,原本认为这一块比较难集采,封闭系统、国内外技术差距,外企的垄断地位,按说并不好操作,结果安徽直接干了。现在的结果是罗氏带头不参与,挺尴尬的,吹风会说的那么严厉,人家还是不来,垄断就是牛气。
我自己的零基础价值投资里讲的,价值投资影响最重要的三点,政策、增速、图形,重要性依次降低,不了解这几点,财务报表等于白看。这里犯了经验主义错误,要引以为戒。