作者：颜值能破一万点
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去年底疫情放开之初，我就很看衰消费，当时有太多人怼我：疫情终于放开了，你竟然看衰消费，神经病！今年发生的一切大家也都经历了，无需再提。但是，知行未必能统一，投资也是有惯性的，尾大不掉不只存在于企业，也存在于持仓。我重仓的$晨光生物(SZ300138)$ 是一个to.B消费为主的企业，我曾经幼稚的以为消费萎靡向上传导尚需时日，而且持股已有六七年之久，卖掉亦有不舍，这就是所谓惯性思维。没想到，消费低迷在全产业链全链条的传导竟然是一夜之间。于是，今年在人工智能上的巨大收益被晨光生物的损失抵消了一半，否则今年账户的收益率可能再创新高，怎么说呢，盈亏同源，无需抱怨，一切向前看，暂时不卖。
2023-01-01 14:13
老刘，底层人一般是喝不起茅台，也不进免税店的，所以没有影响的，但是底层人出来消费了，商家就有钱了，这些商家本来店里没人亏死了，现在赚钱了，不消费一下嘛，他们才是真正有奢侈品消费能力的人
2023-01-01 14:08
会不会偏执了点，难道非要是高端消费复苏才是复苏？绝大多数普通老百姓的消费就是吃吃火锅，逛逛超市，看看景点撒的。
疫情放开之初刘大夫就告诉过大家消费根本起不来，五一出行热度再高也是然并卵，大金融也是白搭，即使$中国平安(SH601318)$ 涨停那也只是垂死挣扎，$第一共和银行(FRC)$ 疫情肆虐，未来极有可能暴更大的雷，资金根本不敢来凑热闹（当然你可以说那是美股跟咱们有什么关系？没啥关系，我就是胡说八道当我啥都没说OK？），新能源，更是没戏，新能源的预期在几年前就被炒得渣都不剩，你可能觉得现在新能源业绩很好呀，可是你要知道现在是业绩释放期，业绩当然不可能差，就跟CXO一样，刘大夫很早就说那玩意不行的，下面一片歇斯底里说人家业绩好的要命你眼瞎，哈哈，反正人家那些大股东不眼瞎，纷纷出逃你还假装看不见，新能源会跟CXO一样，随着股价的下跌，突然有一天，业绩急转直下，然后无数人惊呼，原来如此！医药？哈哈，涨不动的，这个咱就不啰嗦了，除了那个专治精神病的$恩华药业(SZ002262)$ ，其它有几家能拿出来业绩？医药可是价值投资者的重灾区呀，没有业绩能涨？！所以呢，唯有人工智能才是顶流，五月了，业绩都披露完了，没有后顾之忧了，可以放心大胆的炒了，你可以说人工智能没有业绩，全是垃圾，其实呢，人工智能正在润物细无声地赋能每一家相信它利用它的实体，只不过不像马路上的电动车一样让你看在眼里而已！
2023-01-01 13:32
有道理，有深度，而且有哲理，发人深省。思维和思辨的高手。
2023-05-01 17:30
老刘威武
2023-05-01 10:56
这个大夫真的不一般。
2023-04-30 13:44
毛线
2023-01-01 13:15
是消费降级