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环球医疗股息率8%,在港股只能算马马虎虎了。和银行股类似,这个8%是在高杠杆的情况下分红,对标银行的,而港股银行股8%分红很多。这个和医疗,医院行业分红8%不是一个概念。而且港股里面低杠杆的,没有负债的股票分红8%也不少。看环球医疗股息率8%吸引力只能说一般,如果加上医院扩张的“美好前景”,才会有较大吸引力。
8%股息率比港股大部分银行高了,设备租赁有一定的专业壁垒,息差和资产质量都比银行好。医疗业务毛利占比接近20%,还在继续提高,整体看生意的稳健性比银行高。医疗业务资产太重ROE低,但是估值也低,不到0.5倍PB买一个12%的ROE资产,老龄化下业务持续性没问题,假如估值一直不动,分红再投长期回报很有吸引力。最大的风险还是城市公用业务租赁的资产质量$环球医疗(02666)$
国资委设立几个平台收购国企医院的初衷是什么?是让这些平台上市分红的吗/