首先来说说医疗信息化板块,整个板块的本来是比较稳健的行业,但是最近政策频发,有点像事件驱动型的了,因为在熊市里,大家喜欢找确定性,医疗信息化比较稳健,那这个时候来个政策就增加多点的确定性。最明显的有两个事件,一个是卫健委发布了电子病历的考核办法和标准,将除了3及医院之外的二级医院也纳入了考核范围(算8000家二级医院2年投入一家500万,那么多了400亿的空间),另一个是DRGs的试点申报,国家医保基金的控费压力使得需要严格控制医保的流出,目前国家医保局成立了之后,要将采购权、定价权还有支付权牢牢抓在手里,在医药领域,带量采购就是采购权,统一招标就是定价,DRGs就是要实现支付权的进一步收拢,以后每个病人进入医院首先就是确认是什么病,那么对应的住院多少天、最多用多少钱、要用什么范围的药都有严格的规定,以此来控制医保的费用支出。
再来说下轨交信息化板块,这个板块其实主要还是要看个股的,而且如果给铁总供货的话,资质门槛问题非常关键。其中LKJ系统的更换已经到了新一轮替代周期,A股有家公司和中车电气时代都给铁总供LKJ系统,且这么些年了就只有这两个公司供货,资质壁垒非常强。
最后来说下网络安全板块,虽然上市层面都在说安全要前置的问题,但是实际上国内的发展还没有到这个地步,一个是大多数的网络安全市场集中在政府、企事业单位领域,大规模中小规模的民营企业基本不用,另一个是现在大多是国家层面统一发文,在涉及国计民生的领域重点加强数据保护,很多企事业单位被动完成要求。换个角度来看,只要政策需求还在,那板块的增速就能够得到一定的保证。