$潍柴动力(SZ000338)$ $中国重汽(03808)$ $三一重工(SH600031)$
首先目前来看，重汽营收上半年50%+，潍柴利润已翻倍，临工也表现突出有不错增长。
先进制造业的特点是集中度越高优势越大，大批与卡车、农机、柴油机、工程机械相关的供应链在潍柴重汽周围持续投产，工业车辆领域供应链基本雷同，这里面体量最大的是潍柴，其次重汽（2024年产30万台重卡计），再次临工（营收450-500，目前与中联重科相抵）。
不仅看好这仨企业近两年表现，而是未来五年的成长性，如果单看徐工三一、解放东风可能看不出来个区别来，而是“重汽+潍柴+临工”的整体市占率在稳步提升，完全可以当成“一家联合体”去看待，以工程机械为例：
临工装载机市占率第一，但是挖掘机则是潍柴（雷沃挖掘机和林德液压）一起推，再过几年挖掘机市占率会显著提升。产能越大，成本就越低，供应链一起把成本往下降。
老谭的算盘，就是这个：重汽临工潍柴形成联合体，形合而貌不合，大而不失灵活，一套供应链，越做越有竞争力，三年一步五年一跨，先把康明斯和东风解放卡车挤掉，再花几年时间拿下挖掘机农机。
这个策略跟隔壁海尔海信的配合有些像，海尔海信在家电领域形成配合跟美的格力TCL争，看起来不声不响，这几年综合家电市占率稳步提升，不见得会把美的格力TCL明年就干倒，而是年年上眼药。
赢就赢个彻底，重卡农机挖掘机，目前看拿下了重卡农机，再拿下挖机那就吃干净了。