2020年1月2日,每日复盘:大盘进入震荡市,12月解禁最多

思考:牛市出现的两个技术条件,

第一,上证指数,在2440附近震荡几年,用来消化套牢盘

第二,上证指数来一波大涨,充分消化前期套牢盘,然后再出现一波慢牛

结论:现在明显在朝着第二种方向走

风险提示:关注银行,证券(证券判断大盘反转的作用要削弱),互金,招商银行,中信证券,关注破位离场


最新大盘走势预判:

上证指数:三个阻力位,第一3100附近 第二3300附近 第三3500,

支撑位,2700点最强

创业板和中小板:开启慢牛走势,2200点是第一阻力位,2500点第二阻力位,2700点第三

支撑位;1800点附近

2020年全年共有12家上市银行面临解禁,共计283.37亿股,以1月3日收盘价计,整体解禁规模接近2000亿元。整体来看,全年解禁高峰将出现在12月,


原因:

消息面:全球

【英国进入进入第四级事件状态】财联社3月6日讯,英国政府紧急宣布,进入第四级事件状态,这也是全英最高等级的医疗危机。

1.10月24日讯,纽约联储的定期回购操作获得全额认购,向金融体系注入450亿美元。

1.【美国银行:美联储的国库券购买计划有取代货币市场基金的风险】财联社10月15日讯,美国银行称,美联储的国库券购买计划有取代货币市场基金的风险。如果事实证明美联储购买国库券的计划开展得过猛,最终可能会逼迫货币市场基金从国库券市场转移到回购或其他短端资产。


国内消息:

【中国央行决定于2020年4月对中小银行定向降准:可释放长期资金约4000亿元】财联社4月3日讯,中国人民银行公告称,决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。同时决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。央行有关负责人表示,此次定向降准平均每家中小银行可获得长期资金约1亿元,还可降低银行资金成本每年约60亿元。

分析:也就是说到目前为止,有至少 600亿的-1000亿的科技基金在里面

【今年超百亿元规模A股ETF增加6只 科技类ETF占据5席】财联社3月7日讯,至3月6日,今年以来百亿元规模以上的A股ETF扩容6只,其中5只为科技类ETF。数据显示,截至3月6日,规模超过百亿元的A股ETF共有19只,较2019年底增长了6只。增加的6只超百亿元规模ETF分别为:华夏中证5G通信主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏中证新能源汽车ETF、国泰CES半导体行业ETF、华宝中证全指证券公司ETF,科技类ETF占据5席。值得注意的是,截至3月6日,华夏中证5G通信主题ETF最新规模为265.06亿元,位列A股ETF规模榜第6位。

【证监会:取消投资期限在五年以上的创业投资基金减持限制】财联社3月6日讯,证监会公布《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》(2020年修订),自2020年3月31日起施行。《规定》一是简化反向挂钩政策适用标准。二是取消大宗交易方式下减持受让方的锁定期限制。三是取消投资期限在五年以上的创业投资基金减持限制。四是合理调整投资期限计算方式。五是允许私募股权投资基金参照适用反向挂钩政策。六是明确弄虚作假申请政策的法律责任。

【富时罗素将于9月决定中国债券能否入“富”】财联社3月6日讯,据中国证券报消息,富时罗素表示,富时罗素只在每年9月年度指数评审时决定是否改变债券市场的准入评级,从而决定是否将其纳入债券基准指数。也就是说,只有9月年度指数评审时,才能揭晓中国在岸债券市场是否能纳入富时罗素世界政府债券指数(即“入富”)。


【上期所决定上调永安期货等37家期货公司会员限仓比例】财联社12月24日讯,上期所将永安期货等37家《2019年期货公司分类评价结果》A类期货公司会员限仓比例从25%调整至35%。

【险资连夜开会商议加仓】财联社12月17日讯,多家大型保险机构于本周一召开内部会议,更有不少连夜开会,就当前宏观环境和市场环境的变化进行沟通。沟通之后的结果是:调整短期投资战术,积极加仓!

地方债出现违约,很不好首单城投债违约?呼和经开周末经历“生死时速”】财联社12月7日讯,12月6日晚间,市场流出一份由银行间市场清算所私下发给投资人的通知,表明当日是“16呼和经开PPN001”的投资人回售行权执行日及付息日,但并未足额收到付息兑付资金。有市场人士解读,该《通知》等于给地方政府传递出一个信号,能否在周六、周日两天之内,能够有救急的资金划过来尤为关键。(中国经营报)


放血的好消息

【证监会:富时罗素将本轮中国股票纳入分两步完成不影响A股提升纳入因子的整体安排】财联社3月20日讯,证监会有关部门负责人表示,富时罗素近日宣布,将本轮中国和沙特股票纳入安排调整为3月20日、6月20日分两步完成,其中A股将在这两个时点分别纳入2.5%和7.5%,

【机构:银行理财子公司2020年将为A股带来约1450亿元增量资金】财联社3月20日讯机构预计,理财子公司2020年将为A股带来约1450亿元增量资金。

【银保监会:适当放宽保险公司权益类投资比重30%限制】财联社3月22日讯,银保监会副主席周亮表示,保险公司已成为资本市场第二大机构投资者,目前保险公司投资权益类资产的余额达18.8万亿元,其中,投资股票和基金规模达2万亿元。下一步,银保监会将积极支持保险公司在依法合规的前提下开展长期稳健的价值投资,在审慎监管情况下,赋予保险公司更多自主权,计划对偿付能力强、运营稳健等有条件的保险公司在现有权益类投资比重30%上限外适当提高投资比重,适当增设理财子公司。


【央行:3月16日定向降准 释放长期资金5500亿元】财联社3月13日讯,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,央行决定于2020年3月16日实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元。央行实施稳健的货币政策,更加灵活适度,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置,不搞大水漫灌,兼顾内外平衡,保持流动性合理充裕,货币信贷、社会融资规模增长同经济发展相适应,为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

【科技类ETF首次在发行层面主动限制规模】财联社3月4日讯,最近半年持续火爆的科技类ETF,有基金公司首次在发行层面主动限制规模。易方达中证科技50ETF定于今年3月9日(即下周一)发行,这也是最近一只即将发售的科技类ETF,然而就在距离基金发行只有4个交易日时,基金公司临时公告,将该基金募集规模上限控制在15亿之内,这也是近年来首只在发行端主动控制首发规模的ETF。(财联社记者 韩理)

【央行:在前期基础上增加再贷款再贴现专用额度5000亿元】财联社2月26日讯,人民银行召开电视电话会议。会议提出,在前期已经设立3000亿元疫情防控专项再贷款的基础上,增加再贷款再贴现专用额度5000亿元,同时,下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点至2.5%。其中,支农、支小再贷款额度分别为1000亿元、3000亿元,再贴现额度1000亿元。2020年6月底前,对地方法人银行新发放不高于LPR加50个基点的普惠型小微企业贷款,允许等额申请再贷款资金。

【证券日报头版评论:资本市场对外开放硕果累累 明年“沪德通”值得期待】财联社11月28

【中国期货业协会与德意志交易所集团签署合作备忘录】财联社11月30日讯,中国期货业协会与德意志交易所集团在第15届中国(深圳)国际期货大会上签署了合作谅解备忘录,双方将确立长期友好的合作关系,在双方共同关心的领域展开深度合作。

允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户,资金账户之间可以直接划转,同时同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。新规将从2019年11月15日起施行。

人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点地区扩大到荷兰,扩容


以下的消息都是大抽血:

【银行股年内解禁规模近2000亿元】财联社1月6日讯,据中证报,Wind数据显示,2020年全年共有12家上市银行面临解禁,共计283.37亿股,以1月3日收盘价计,整体解禁规模接近2000亿元。整体来看,全年解禁高峰将出现在12月,邮储银行上市部分首发股份以及北京银行定增股份将面临解禁,解禁股份数量高达102.9亿股。


国内对金融行业的政策对股票的影响

证券,科创板参股的预期,银行放水,沪伦通已经开启,牛市预期 四大头部券商提高短期融资券余额上限达1647亿,是2017年的两倍

【央行发布修订后的《应收账款质押登记办法》】财联社11月29日讯,中国人民银行发布修订后的《应收账款质押登记办法》,自2020年1月1日起施行。《应收账款质押登记办法》适应动产融资业务发展的新形势和新要求,对标现代动产担保制度的国际最佳实践,在适用范围、登记协议、登记期限、责任义务等方面作出修订,着力满足市场主体对于建立高效便捷统一的动产担保制度、提升企业融资可获得性的需求。

【上交所明确科创公司实施重组上市标的资产应符合条件】财联社11月29日讯,:1、最近一年营业收入不低于人民币5亿元,且最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5000万元;2、最近一年营业收入不低于人民币5亿元,且最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元。

【电报|证监会曹勇:95%A股并购交易无需证监会审批】中国已成为全球第二大并购市场,约占10%,但并购交易额占GDP比重有较大的提升空间,约占4%,而发达市场的占比8%左右。资本市场已逐步成为并购的主渠道,目前A股并购交易中,95%的并购交易无需由证监会审批,上市公司自主决策后即可实施。


银行,设立理财公司,永续债,降准降息放水的预期,

【中国外汇交易中心:推出线上外币同业存款业务】财联社11月29日讯,中国外汇交易中心将于2019年12月2日在外汇交易系统推出线上外币同业存款业务。存款币种包括:美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元和新加坡元等。交易时间为北京时间7:00-23:30(周六、周日及法定节假日不开市)。


保险:允许进入证券市场,提高股市份额

国务院决定修改外资保险公司和外资银行管理条例,李克强签署国务院令 公布《国务院关于修改〈中华人民共和国外资保险公司管理条例〉和〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》

【保险公司人士透露:银保监会正在研究提高保险公司权益类资产比例的相关细则】财联社10月23日讯,监管部门鼓励险资入市又有新动作。10月21日,证监会召开全面深化资本市场改革社保基金和保险机构座谈会指出,推动放宽中长期资金入市比例和范围。保险公司人士透露,目前,银保监会正在研究提高保险公司权益类资产比例的相关细则。一旦细则落地,险资将“加码”权益类资产配置水平。分析人士认为,若险资权益类投资比例上限提升至40%,将为A股市场带来7000亿-8000亿元的增量资金。(中国证券报


股权质押问题,根本是公司融资难的问题

【银保监会:允许银行进一步提高不良贷款的容忍度】财联社2月14日讯,银保监会普惠金融部主任李均锋表示,在监管政策上主要有四个方面的考虑:第一,在贷款分类上,因疫情影响出现贷款逾期的,在一定的延缓期限内还款不计入不良贷款、不影响小微企业信用记录。第二,允许银行进一步提高不良贷款的容忍度,对受疫情影响比较大的地区和行业的小微企业,不良容忍度可以再提高一些。第三,进一步落实尽职免责要求,如果有充分证据证明小微企业受疫情影响不能还款的,我们视为不可抗力,银行对经办人员和相关管理人员应该免予追究责任。第四,对小微企业受疫情影响导致不良贷款、形成损失的,我们鼓励银行业金融机构适当地简化内部认定手续,加大自主核销力度。

【央行:优惠利率贷款正在快速发放 贷款利率基本在2%-3.15%之间】财联社2月14日讯,针对专项再贷款如何确保精准对准疫情所需的问题,中国人民银行金融市场司副司长彭立峰表示,到目前为止,我们已经收到上千家重点企业名单,优惠利率贷款正在快速发放,贷款利率基本在2%-3.15%之间,企业平均负担成本低于1.5%。

【证监会:将再融资批文有效期从6个月延长至12个月】财联社2月14日讯,证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,适当延长再融资批文有效期,方便上市公司选择发行窗口。将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

【证监会:将非公开发行股票锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月】财联社2月14日讯,证监会发布上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则。支持上市公司引入战略投资者。上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者等的,定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日;调整非公开发行股票定价和锁定机制,将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折;将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月,且不适用减持规则的相关限制;将主板(中小板)、创业板非公开发行股票发行对象数量由分别不超过10名和5名,统一调整为不超过35名。

【兴业证券:再融资新规对创业板特别是大创新科技成长类更为受益】财联社2月16日讯,兴业证券认为,再融资新规整体较征求意见稿略超预期;再融资新规对创业板,特别是对大创新科技成长类更为受益。2014-16年一轮再融资,由于再融资和并购重组政策放开,诸多50亿元作用小市值公司阶段性成长为100-200亿市值的公司。此类“实干家”小企业+国家重点扶持产业方向的公司,有望迎来市值增长弹性最大的一个阶段。另一头“核心资产”中受益于集中度提升、业绩稳定的低估值价值龙头,如金融、地产等方向,券商龙头还受到此次再融资新规带来业务增量的利好。

【证监会:取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件】财联社11月8日讯,证监会新闻发言人常德鹏8日介绍,证监会就创业板再融资规则办法征求意见。主要内容,取消创业板非公开发行股票连续2年盈利的条件;优化非公开发行的公开安排,支持上市公司引入战略投资者;调整定价锁定机制,由36个月和12个月缩短至18个月和6个月,不受减持规则限制;适当延长批文有效期,从6个月延长至12个月。分析:解决股权质押的问题

财联社10月16日讯,年初迄今,上市公司质押股票的总市值达6378.14亿元,与去年同期的8065.08亿元相比,下降了20.93%。这一转变的背后,有三方面因素支撑:一是针对市场股权质押风险,各方监管机构积极施策,持续施以援手,效果不断显现。二是中国宏观经济基本面向好,为上市公司股票质押情况的改善提供了坚实基础。三是今年以来,资本市场多方面改革不断深入,股指表现向好,助力股票质押风险缓解和股票质押行为减少。

当前股票质押业务规模稳中有降,场内股票质押融资余额8800亿元,较峰值时下降45%以上,业务风险总体可控。 【证监会:当前股票质押业务规模稳中有降】财联社2月15日讯,证监会副主席阎庆民表示,考虑到疫情影响,为纾解相关企业和个人流性困难,防止市场出现异常波动,根据不同地区受疫情影响情况,支持市场机构分类采取股票质押协议展期,对部分融资融券客户不主动强制平仓,适当延长客户补充担保品的时间等措施。当前股票质押业务规模稳中有降,场内股票质押融资余额8800亿元,较峰值时下降45%以上,全市场的融资融券余额大约1.05万亿元,占A股流通市值的2.13%。


经济数据:

财联社3月2日讯,经合组织将2020年全球经济增速预期从2.9%下调至2.4%。

财联社3月2日讯,欧元区2月制造业PMI终值49.2,前值49.1,预期49.1。财联社4月1日讯,欧元区3月制造业PMI终值44.5,前值44.8,预期44.7。

德国12月制造业PMI初值为43.4,不及预期的44.6,前值44.1;法国12月制造业PMI初值为50.3,较前值51.7出现明显下滑,再次接近50枯荣线。从整体来看,同日公布的英国12月制造业PMI数据同样出现下滑,11月PMI终值为48.9,本月预期为49.3,但实际初值仅为47.4。

财联社10月31日讯,欧元区第三季度GDP初值同比增1.1%,符合预期,前值增1.2%。


10月【美国2019财年财政赤字创7年新高】财联社10月26日讯,美国财政部25日公布的数据显示,2019财年(2018年10月1日至2019年9月30日)美国联邦政府财政赤字同比增长约26%,升至约9844亿美元,为2012年以来最高水平。最大的3个支出项目分别是社会保障、国防和联邦医疗保险。(新华社)16日讯,美国9月份零售销售较前月下降0.3%,预估增长0.3%。


美国第四季度经济折合年率增长2.1%,预估为2.1%。

美国截至3月28日当周初请失业金人数664.8万,再创历史新高,预期370万,前值修正为330.7万。

财联社4月1日讯,美国3月ADP就业人数减少2.7万人,预期减少15万人,前值增加18.3万人。小财注: ADP就业数据公司表示,3月报告使用的数据截至3月12日,没有反映疫情对整体就业情况的全面影响,包括2020年3月26日公布的失业申请。

【美国3月新增非农就业人数减少70.1万 十年以来首次转负】财联社4月3日讯,美国3月新增非农就业人数减少70.1万,十年以来首次转负,预期为减少10万,前值修正为增加27.5万。美国3月失业率为4.4%,预估为3.8%,前值为3.5%。

1月24日讯,美国1月Markit制造业PMI初值51.7,预期52.5,前值52.4。财联社4月1日讯,美国3月Markit制造业PMI终值48.5,前值49.2,预期48。

财联社4月2日讯,美国2月贸易逆差399亿美元


10月10日讯,美国9月份CPI月率持平于0%,预期增0.1%。

8月9日讯,美国7月PPI月率录得0.2%,前值0.1%,预期0.2%

财联社4月1日讯,美国3月份ISM制造业指数降至49.1,预估为44.5。、财联社1月3日讯,美国12月ISM制造业PMI为47.2,创2009年6月以来最低,预期为49,前值为48.1。


【美联储将基准利率下调50个基点】财联社3月3日讯,美联储将基准利率下调50个基点,还将IOER降低50基点至1.1%。美国联邦公开市场委员会表示美国经济基本面依然强劲。

【美联储开启年内第三次降息!符合市场预期】财联社10月31日讯,美联储开启年内第三次降息!将联邦基金利率目标区间下调25个基点至1.50%-1.75%,符合此前市场预期。

财联社9月19日讯,美联储宣布将联邦目标基金利率区间下调25个基点至1.75%-2.00%,将超额准备金利率从2.1%下调至1.8%,贴现率从2.75%下调至2.5%。


【美国10年期、5年期国债收益率均创历史新低】财联社3月6日讯,美国10年期国债收益率下跌21个基点至0.70%,续创历史新低。美国5年期国债收益率跌至0.533%,刷新历史新低。财联社2月28日讯,10年期美国国债收益率跌至1.1551%,


10月10日讯,欧洲央行会议纪要称,如果没有采取QE,部分委员准备支持降息20个基点,降息10个基点得到了非常多委员的支持;所有委员都同意需要进一步放松政策。

【欧洲央行维持三大关键利率不变】财联社1月23日讯,欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变,存款机制利率于-0.5%不变,边际借贷利率于0.25%不变,符合预期。

【欧洲央行管委Robert Holzmann:欧洲央行将结束负利率政策】财联社10月19日讯,欧洲央行管委Robert Holzmann:欧洲央行在新任行长拉加德的带领下推动下结束负利率政策,欧洲央行将考虑下调通胀目标至1.5%(当前目标为维持在略低于2%的水平)

11月1日起每月购买200亿欧元债券


财联社12月5日讯,印度央行维持基准利率在5.15%不变,预期4.9%。美元兑印度卢比短线上扬,现报71.394。
财联社11月13日讯,印度10月份CPI同比增长4.62%,预估为4.35%。


【日本央行维持基准利率在-0.1%不变 在前瞻性指引中删除了时间表】财联社10月31日讯,日本央行维持基准利率在-0.1%不变;维持10年期日本国债收益率目标在0%左右。维持资产购买规模不变。日本央行调整了前瞻性指引,在指引中删除了(利率)时间表。

财联社12月5日讯,日本经济刺激计划草案显示,整体规模为26万亿日元,其中财政刺激措施规模为13.2万亿日元。(新浪)

预计2019年GDP增速从0.8%下调至0.7%

10月3日讯【日本10月制造业PMI初值萎缩幅度创2016年6月以来最大】财联社10月24日讯,日本10月制造业PMI初值48.5,前值48.9,萎缩幅度创2016年6月以来最大。


资金面:

公募私募资金面:

【一季度新基金募集超5000亿 火爆过后开始降温】财联社3月30日讯,据证券时报,春节后A股市场在创业板带动下展开上涨行情,投资者继续借道新发基金入场,权益类基金销售一片火热。截至3月28日,一季度公募基金合计募集金额5112亿元,单季发行成绩仅次于2015年第二季度和2019年第四季度。不过,一季度基金发行冷热明显。进入3月中旬,海外市场出现大幅调整,A股也急转而下,权益基金销售明显降温。

【3月份新基金发行迅速降温 已有8只基金无奈延长募集】财联社3月28日讯,据证券日报,3月份以来,随着新冠肺炎疫情在海外蔓延,全球股市剧烈震荡,公募新基金的发行也骤然降温,与2月份投资者大举抢购权益基金的现象形成鲜明对比。3月份以来截至3月27日,单只基金的平均募集规模仅有8.65亿元,相比2月份的29.48亿元大降近70%,由此可以看出,新基金发行经历了从“热销”到“滞销”的转变。

【百亿级私募仓位上周创近两年多新高】财联社3月26日讯,据私募排排网3月26日发布的国内股票私募基金仓位监测数据显示,在此前一周大举加仓7.08个百分点后,上周(3月16日至3月20日)百亿级私募在A股震荡下挫的市道中再度强势加仓5.58个百分点,目前其84.18%的平均仓位水平,已升至2018年2月14日以来的近两年多新高(按周度数据计算)

【三天内逾百亿元保险资金已抄底入市】财联社3月19日讯,据上证报,综合主流保险机构提供的内部数据显示,3月17日以来的三天内,逾百亿元保险资金已抄底入市。谈及本周保险机构抄底的原因,他们认为,目前点位已跌至公司内部设定的买入区间点位,且判断A股股指进一步下探的空间有限。加仓的背后,一个重要的支撑逻辑是:大型保险机构的内部观点认为,对一季度经济增速的判断总体偏保守,但并没有特别悲观。

【百亿私募大举加仓!基金经理:稳健把握建仓抄底节奏】财联社3月19日讯,据中国证券报,近期市场下挫,私募抄底意愿增强,数据显示,百亿私募上周加仓幅度达15.57%,其中仓位超八成的百亿私募占比高达73.53%。基金人士表示,当前宜稳健把握抄底、建仓节奏,方向上低估值的优质科技股、白马龙头股都可以逐步布局。一旦海外金融市场趋于稳定,中国资产有望获得较好的绝对收益。

分析:也就是说到目前为止,有至少 600亿的-1000亿的科技基金在里面

【今年超百亿元规模A股ETF增加6只 科技类ETF占据5席】财联社3月7日讯,至3月6日,今年以来百亿元规模以上的A股ETF扩容6只,其中5只为科技类ETF。数据显示,截至3月6日,规模超过百亿元的A股ETF共有19只,较2019年底增长了6只。增加的6只超百亿元规模ETF分别为:华夏中证5G通信主题ETF、华夏国证半导体芯片ETF、华宝中证科技龙头ETF、华夏中证新能源汽车ETF、国泰CES半导体行业ETF、华宝中证全指证券公司ETF,科技类ETF占据5席。值得注意的是,截至3月6日,华夏中证5G通信主题ETF最新规模为265.06亿元,位列A股ETF规模榜第6位。




新增场外投资者:

【中国结算:2月新增投资者89.54万】财联社3月11日讯,据中国结算披露数据显示,2月新增证券投资者89.54万,环比增长11.83%,同比下降10.15%,期末投资者数16144.84万。【中国结算:1月新增投资者80.07万 环比减少1.06%】财联社2月17日讯,中国结算数据显示,1月新增投资者80.07万,环比减少1.06%,同比减少21.79%,期末投资者数16055.30万。中国结算披露数据显示,2019年12月证券市场新增投资者80.93万人,同比减少5.17%;2019年全年新增投资者1324.8万。

2015年牛市最高159万/周


场内融资融券:

两融余额占流通市值并没有发生变化,说明国内没有增量资金入场,同时大量的融资仓位在减

【时隔四年 A股两融账户数再度突破500万财联社10月24日讯,据中登公司数据,至8月末,两市信用账户开户数为501.11万,自2015年7月份以来,首次突破五百万大关。至9月30日,两市信用账户开户数再增至503.8万。(券商中国)

昨日融资融券小财注:两市融资余额上一次站上万亿元规模为2018年3月22日。

统计数据,从2月24日以来,A股市场融资融券余额连续突破1.1万亿关口。这些杠杆资金的持续流入,在科技、医药等板块安营扎寨,一方面为A股贡献着交易量,另一方面也追求自身投资收益的放大。

【两市融资余额减少34.08亿元】财联社3月13日讯,截至03月12日,上交所融资余额报5890.62亿元,较前一交易日减少16.94亿元;深交所融资余额报5188.64亿元,较前一交易日减少17.14亿元;两市合计11079.26亿元,较前一交易日减少34.08亿元。


外国资金:

【北向资金3月累计净流出678亿元 创单月净流出新高】财联社3月31日讯,北向资金今日净流入16.5亿元,3月累计净流出678.73亿元,单月净流出额创历史新高。北向资金一季度净流出180.59亿元。

【北向资金合计持股市值达1.45万亿 43股持有流通盘比例超10%】财联社2月9日讯,证券时报统计显示,截至2月7日,2063只股获北向资金持有,合计持股量为753.88亿股,合计持股市值1.45万亿元,相比上一交易日,持股市值减少29.56亿元

【外资“买A”加速 北上资金年内净流入破700亿】财联社2月15日讯,据证券时报,截至2月14日,作为外资“买A”主要通道,北上资金今年来累计净流入金额已超700亿,达728.22亿元,占2019年全年净流入规模的20.7%;日均净流入28.01亿元,较去年全年日均净流入金额大幅增加86.34%


中午:沪股通净流出92.57亿,深股通净流出23.52亿。

收盘:北向资金连续7日净流出,沪股通净流出105亿元,深股通净流出41亿元。


本周,北向资金累计净流出337.7亿元,南向资金累计净流入383.64亿元。

【南向资金抄底港股 净流入近100亿元】财联社3月13日讯,南向资金净流入近100亿元,其中港股通(沪)、港股通(深)净流入金额分别报65.2亿元、34.6亿元。


技术面:是对资金的提前反应

上证指数,深圳指数,创业板指,没有形成较大规模的顶背离,持续关注

题材:

【美国豁免中国口罩等医疗产品关税】财联社3月7日讯,美国贸易代表办公室曾于去年10月22日发布公告,称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。自2019年10月31日至2020年1月31日,美国利害关系方可提出排除申请。3月5日,该部门网站更新,对27家美国企业总计100多项进口中国的医疗相关产品,进行了关税豁免。这些企业大部分为医疗物资相关企业。

【商务部:如果疫情持续时间较长 农产品、劳动密集等行业预计会受较大影响】

【农业农村部:预计疫情会影响二三季度的禽肉市场供给】财联社2月18日讯,农业农村部畜牧兽医局局长杨振海称,禽蛋禽肉每个环节出了问题,都不能更顺畅运行,疫情发生以来,活禽市场关闭,饲料、禽苗、活禽运输受阻,屠宰企业停工停产,损失非常严重,另外现在是家禽补栏关键时期,预计对二三季度禽蛋禽肉市场供应带来影响。

【印度当前蝗灾已基本结束 但今年6月可能再现更严重蝗灾】财联社2月17日讯,据新华社,沙漠蝗虫近来肆虐非洲和亚洲部分地区,印度一些地方受灾严重,导致大面积农作物减产或绝收。但当前印度蝗灾已基本结束,目前仅西部拉贾斯坦邦部分地区仍有少数蝗虫聚集。拉贾斯坦邦蝗灾防控组织负责人古加尔博士表示,目前除零星地区外,该邦灾情已完全可控。尽管当前蝗灾基本结束,但印度政府仍发布预警称,今年6月可能出现更为严重的蝗灾。


【2020年度第一批稀土矿钨矿开采总量控制指标下达】财联社2月19日讯,据自然资源部2月19日消息,2020年继续对稀土矿、钨矿实行开采总量控制。2020年度稀土矿、钨矿开采总量控制指标分两批下达,第一批指标按照2019年度指标的50%计算,全年(第二批)开采总量控制指标将根据国家有关政策及市场情况在第二季度适时下达。2020年度全国第一批稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标66000吨,第一批钨精矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标52500吨。

【上证报:传感器重磅扶持政策或在酝酿中】财联社12月20日讯,据上海证券报从多个渠道获悉,近期工信部公告的“一条龙”政策,透露出国家相关部委对传感器扶持的信号,后面可能有更重磅的扶持政策。一个明显的信号是,就传感器产业发展,科技部近期组织了专题闭门座谈会,邀请歌尔股份、上海微技术所工业研究院等数十家企业代表,研讨传感器相关的关键新材料和工艺趋势,探讨技术路线的规划。

【豪威报价再涨2成 产能满到年末】财联社1月9日讯,上海韦尔半导体旗下的CIS大厂豪威(OmniVision)将正式调涨高端消费用CIS元件报价,幅度高达10至20%。

【供应链消息人士:今年NAND闪存价格将上涨40%】中国台湾内存芯片制造商消息人士预测,2020年NAND闪存合同价格将上涨40%,价格上涨的也将包括存储卡、USB闪存驱动器和固态驱动器等硬件。多种因素导致NAND闪存价格上涨,包括数据中心客户准备投入新项目,致使企业SSD供应短缺。

【华为、苹果供应商:2020年存储芯片将涨价】日前,任天堂、索尼、华为、苹果存储芯片的主要供应商台湾旺宏电子预测,2020年存储芯片价格将反弹,市场需求也将稳定复苏。旺宏董事长兼首席执行官吴敏在接受《日经亚洲评论》采访时表示:“我们认为2020年是相对强劲的一年,鉴于供需形势,我们认为内存价格有反弹的空间。” 他同时表示,“作为一个领先指标,芯片产业就像一条河里的鸭子,比其他人早知道春天的到来。”

【PCB公司建滔发布涨价通知】《科创板日报》12日讯,公司表示,鉴于覆铜板原料长期维持高位,工厂生产成本居高不下,为维持公司合理利润空间,故公司将从12月11日接单起,对所有材料销售价格调整如下:FR-4(40*48)涨10元/张;CEM-1/22F(40*48)涨5元/张;PP(150米)涨100元/卷。(PCB信息网)

【三星部分电容品种提价约10%】财联社1月3日讯,据中国证券网报道,目前,电容、电阻、电感的供货都相对紧张,产能最紧张的当属电感。价格方面,三星的部分电容品种提价约10%,另一个龙头——国巨也在持续提价。

【第一季度MLCC供需趋紧 通用型价格全年涨幅或达50%】《科创板日报》6日讯,中国MLCC制造商和渠道商今年首季供货吃紧,5G智能手机拉货力道强劲,预期今年通用型MLCC价格可望上扬30%-50%。其中,一家高端渠道商与中国移动设备客户签下了长约,预估今年业绩可望扬升30%。据了解,5G时代被动元件需求将较4G多出两成。例如, iPhone X MLCC用量约1100 颗,5G时代下MLCC平均一支手机用量将超过1200颗,中端手机MLCC 数量也需要500颗以上。

【电容、电阻、电感等供货相对紧张 部分厂商已经提高价格】财联社12月5日讯,记者多方核实了解到,电容、电阻、电感等供货相对紧张,部分厂商确实已经提高了价格。具体来看,目前市场上的电感、尤其是高频电感等,供货比较紧张,部分品种的电感需求量提升了超过50%。电容方面,部分中低容的供应也较为紧张。(上证报)

【消息指出国巨厚膜电阻涨价10%-15% 暂停接单】财联社1月2日讯,据中国半导体论坛,有消息称,在供需吃紧下,国巨小尺寸厚膜电阻 (0402/0201) 上涨 10%,0603/0805/1206 和 4D02/4D03 更是上涨 15%,且因订单持续涌入,产能因应不及,自2020/01/01日起,厚膜电阻暂停接单。对于传闻,国巨表示,不评论市场传言,但正向看待第1季需求,价格则交由供需机制决定。


【明年首批废纸进口许可量减半 纸企或将再度提价】财联社12月25日讯,生态环境部近日公布了2020年第一批废纸进口许可,总共核准了278.35万吨废纸进口量,比2019年头批许可量下滑45%。废纸进口量大幅缩水,无疑将拉响原材料紧缺的警报,前两年3000元/吨的废纸可能又要重现江湖。近期,或许是业内先知先觉,国废价格也在不断调高,有产业人士预测,在春节停机检修潮过后,库存得到释放,纸价还将上涨。

【化妆品新规将出台】财联社1月9日讯,一财获悉,《化妆品管理条例》将于近日出台。条例出台将导致行业整顿的加速,业内评估将有近2000家企业会因此倒下,整个化妆品市场将面临洗牌。

【新版限塑令出台在即 生物可降解材料市场或将持续走强】财联社11月20日讯,“目前相关部门正在修订2008版限塑令,不久后会公布。”一位接近政策制定的人士表示。据他介绍,塑料袋、餐盒、农用地膜等一次性塑料制品将被全部替代。专家表示,新版限塑令下,生物可降解材料市场或将持续走强。(第一财经)


财联社12月6日讯,交通运输部部长李小鹏6日表示,按照计划,今年需要建成50条、新开工71条铁路专用线,明年要建成60多条铁路专用线。下一步,要围绕加快建设交通强国,以推进大宗货物“公转铁、公转水”为核心,


美国对,海康,大华,商汤,tcl,海信,美亚柏科,讯飞,旷视科技等开始列入贸易清单或者调查

海康威视:绝大多数美国元器件都可进行直接替代或通过新的设计方案进行替代,,国产替代会进一步加速,



本次业绩中军线:

个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有24只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股4.03亿股,占总股本的比例达24.30%,方正证券、索菲亚持股量占总股本的比例分别为17.90%、16.42%位居第二、第三。

年报+2020年有持续性业绩股

2019年11月27日 异动,tws+beats耳机+手表+智能穿戴,芯片+封装+设备,锂电池,是以后要注意的板块

【Apple Watch去年出货量达3070万块 超瑞士表企总和】《科创板日报》6日讯,据外媒报道,市场调研公司Strategy Analytics周三发布研报称,2019年苹果智能手表Apple Watch的全球总出货量达到3070万块,超出瑞士手表企业的出货量总和

【郭明錤:AirPods系列产品在今年出货量约8000–9000万部】财联社2月18日讯,天风国际郭明錤认为,AirPods系列产品在2020年出货量约8000–9000万部,当中AirPods Pro占整体AirPods的出货比重可达约40%或以上,高于市场预估。

【OPPO副总裁吴强:OPPO将在2020年Q1推出TWS耳机以及智能手表】《科创板日报》4日讯,OPPO副总裁吴强今日表示,OPPO在做好手机的同时正在开拓更多入口级智能终端设备,包括TWS耳机、智能手表等,会从2020年第一季度陆续上线。


手机产业链,5g手机,鸿蒙系统需要关注

【华为官方证实石墨烯电池为谣传 P40 Pro或用陶瓷机身】

【2020年一季度小米、OPPO等将发布搭载高通最新芯片的5G旗舰手机】《科创板日报》4日讯,据悉,在高通骁龙年度技术峰会上,小米、OPPO负责人均表示,将计划在2020年一季度各自推出的5G旗舰手机产品中使用高通最新的骁龙865芯片。

5g手机产业链,明年1-2月份会有大量的国产手机上市【雷军:明年小米要推出10款以上

5G手机】【苹果公司计划出货至少8000万台5G手机】《科创板日报》30日讯,苹果正在要求供应商为明年生产其首款5G手机做好准备,将生产三款旗舰机型,配备A14先进的处理器和尖端的OLED屏幕。苹果公司计划至少出货8000万台5G手机。【10月国内5G手机出货量环比增逾四倍 消费电子旺季可期】据中信证券测算,2019年国内5G手机出货量在百万量级,2020年有望提升至1亿部左右,全球可达2亿-3亿部。

【苹果完成新iPhone研发:四款支持5G 最低不到3000元】《科创板日报》18日讯,据外媒最新报道称,苹果已经基本完成了今年iPhone的推新阵容,其发布的多款新机中,将涵盖399美元-1149美元的售价区间,特别是5G手机,起步价可能会很亲民,主要是他们希望获得更多的市场份额。最新的爆料中提到,今年苹果将会发布5款新机,而非传闻的6款,除了iPhone SE的升级版外(预计将冠以iPhone 9的名称),其余新机都支持5G网络,这也凸显了苹果想要在5G手机市场有一番作为的决心。


5g产业链(建设超预期,华为国产设备替代),

光模块产业需要重视

【中国联通:计划提前一个季度完成全年5G建设目标】《科创板日报》23日讯,中国联通明确要求各省公司加快5G建设,上半年与中国电信力争完成47个地市、10万基站的建设任务,三季度力争完成全国25万基站建设,较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。

【广州:计划年内建成2万座5G基站 实现重点区域5G信号全覆盖】按照规划,到2021年,广州市5G基站将达到6.5万座,实现主城区5G网络连续覆盖。预计到2021年相关产业的产值将超过8000亿元。

【2020年中国5G投资将达9000亿元 2025年5G渗透率达48%】财联社12月14日讯,13日,由中国国际经济交流中心、国经咨询有限公司及中国信通院联合发布的《中国5G经济报告2020》显示,2020年,5G商用将在中国拉动投资9000亿元人民币。2030年5G创造就业岗位将达800万。专家表示,未来十年4G和5G将共存,预计2025年5G用户渗透率48%。


特斯拉产业链关注,每年3季度前

财联社记者从相关信源处获悉,特斯拉上海临港超级工厂联合厂房1.5期部分重要项目招标于今日截止,包括冲压车间钢结构制作等关键结构即将启动,预计工期仅一个月时间,这意味着特斯拉上海临港超级工厂后续项目正在加速进行。

【今年底国产特斯拉Model 3将实现全部零部件的国产化替代】财联社1月7日讯,特斯拉上海工厂制造总监宋钢透露,在今年底国产特斯拉Model 3就将实现全部零部件的国产化替代。目前,特斯拉上海工厂的零部件本地化率为30%左右,计划到明年7月提升至70%-80%。

马斯克宣布中国制造Model Y项目正式启动。马斯克同时表示,第二款国产特斯拉Model Y的需求最终可能超过其他特斯拉车型的总和。


白糖(农药,贸易战草地贪夜蛾)2020年会出现缺口,发生困境反转


2020年钴,和锂电池要出现困境反转了(下半年)


【德国斥资35亿欧元扩建电动汽车充电桩】《科创板日报》5日讯,德国总理默克尔4日表示,联邦政府将投入35亿欧元扩建电动汽车公共充电桩,5万个新充电桩预计将迅速到位。(新华社)

【电报|大众汽车明年在华投资40亿欧元 40%用于电动化】财联社11月21日讯,大众中国CEO冯思翰在2019广州车展前表示,大众汽车集团明年计划在华投资40亿欧元,其中40%投资于电动化领域。(财联社记者 寇建东)

【江西已有冶炼企业减停产 碳酸锂价格下降周期接近尾声】财联社12月16日讯,据报道,随着碳酸锂成交价一路走低,当前江西地区已有冶炼企业出现减停产现象。同时,有锂辉石碳酸锂生产企业表示,一旦主流成交价格跌破5万元/吨后,或将考虑减产。齐锂业预计,碳酸锂价格下降周期已经接近尾声。


钴,和锂电池要出现困境反转了,1,2019年12月份,嘉能可减产 2,印尼禁止镍矿出口3,明年大众,奔驰等,要在欧洲,全球上纯电动车了 4,吉利,长城,广汽,纯电动车的10-20万主力车型都上市了,而且在加速

10月7日讯,格林美晚间公告未来五年(2020—2024),嘉能可将向公司供应不少于61200吨钴金属的钴资源

【嘉能可位于刚果民主共和国的穆塔达Mutanda矿被迫提前停运】财联社11月27日讯,据路透社报道,由于铜和钴提取的关键材料——硫酸缺乏,嘉能可位于刚果共和国的Mutandida矿提前停产。该矿山是全球最大的钴矿。此次停产提前了一个多月,该钴矿原也准备在年底进行维护工作。


【LG Display将于今年年底停止韩国国内LCD电视面板的生产】

贸易战停战也会影响家电产业向美国的渗透

财联社1月7日讯,据路透报道,韩国液晶面板制造商LG Display Co Ltd首席执行官周一表示,由于LCD价格下跌以及全球供应过剩,LG Display将于今年年底停止韩国国内LCD电视面板的生产。

【产能收缩与需求回暖共振 LCD产业景气拐点将至】财联社1月9日讯,据中国证券报,分析人士表示,在减产带来产能收缩以及需求回暖两大因素的共振下,LCD产业景气度拐点临至。群智咨询预计,2020年1月主流LCD尺寸面板价格将全面上涨。


创新药(+医疗器械+诊断试剂+中药是未来的趋势)

新修订的《药品管理法》将于2019年12月1日正式执行,《药品管理法》正式实施之时,药品上市许可持有人制度(MAH)结束4年试点,全面推开,制度红利将全面释放,、


电力物联网开始建设,,电表换代 ,,

【国网重磅文件出台 明年将是泛在电力物联网建设突破年】文件显示,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。根据大纲,下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

【国家电网:到2021年初步建成泛在电力物联网】财联社10月14日讯,国家电网发布《泛在电力物联网白皮书2019》,提出泛在电力物联网的建设分为两个阶段。第一个阶段,到2021年初步建成泛在电力物联网。第二个阶段,到2024年建成泛在电力物联网。今年重点围绕着力构建能源生态、迭代打造企业中台、协同推进智慧物联、同步推进管理优化4条主线,明确了57项建设任务和25项综合示范。


黄金板块跌不动了,

【中国2月末黄金储备报6264万盎司】财联社3月7日讯,中国2月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平为连续第五个月维持不变。2月末官方储备资产中黄金储备1008亿美元,1月末为992亿美元。

【中国黄金协会:前三季度我国黄金产量、消费量分别为275.35吨、768.31吨】财联社10月30日讯,中国黄金协会10月30日发布的统计数据显示,2019年前三季度,国内原料黄金产量为275.35吨,与2018年同期相比减产14.40吨,同比下降4.97%;全国黄金实际消费量为768.31吨,与2018年同期相比下降9.58%。(中证网)




中医,中药的估值要重新审视,而且近一两年会有爆发

区块链,以后要当做是和芯片一样的科技股进行估值

【电网企业率先布局区块链技术 已渗透新能源云、电力交易等领域】《科创板日报》30日讯,国家电网公司基于区块链技术自主打造的电e贷、电e票等金融服务产品,为电费金融类应用提供票据保存、链上审核、票据溯源、流转管理等功能。据了解,国家电网公司将持续完善以可信区块链为底层技术支撑的泛在电力物联网基础设施,依托国家电网公司资源和产业链优势,推进可信区块链技术研究成果在新能源云、电力交易、大数据征信等领域深度应用。除了国家电网公司,南方电网公司也已提早布局了区块链技术在可再生能源领域的应用。

【多国央行筹备发行数字货币 最快五年内问世】《科创板日报》01日讯,近日,IBM区块链金融服务公司和国际货币金融机构联合发布的最新调查报告显示,全球多家央行的政策制定者正在认真考虑开发和发行央行数字货币(CBDC),未来5年内或将有面向消费者的CBDC推出。CBDC是由中央银行发行的一种用来支付和结算的数字资产。报告的核心结论是,首个CBDC将在5年内从一个小型经济体中产生,以明确的用途响应特定的政策目标。(第一财经)


农业转基因生物安全证书,转基因大豆,大北农

农业农村部科教司当日在官方网站公示了192个拟颁发“农业转基因生物安全证书”植物品种,其中包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。公示期为15个工作日,至2020年1月20日截止,如无异议,上述品种将获得生物安全证书。

复旦大学生命科学学院特聘教授卢宝荣告诉澎湃新闻(网页链接)记者,上述转基因品种获批安全证书表明其已通过分子特征检测、食品安全检测以及环境安全检测,相关技术已经成熟且安全。

公告显示,此次获批的2个玉米品种为北京大北农生物技术有限公司的DBN9936抗虫耐除草剂玉米,以及杭州瑞丰生物科技有限公司和浙江大学的双抗12-5玉米,适宜生态区域均为北方春玉米区。大豆品种则是上海交通大学的SHZD32-01抗除草剂大豆,适宜生态区域为南方大豆区。 受消息面影响,12月31日种业板块大涨,登海种业(002041)、隆平高科(000998)、大北农(002385)纷纷涨停。


持续性题材中军:磁悬浮列车, 燃料电池,工业大麻,区块链,农业转基因,兴齐眼药,昆药集团(青蒿素), 需要持续关注

11日讯,氢燃料电池车辆将在2020年高山滑雪世界杯延庆站、北京冬奥会各类测试赛及2022年北京冬奥会开展应用保障。

中车四方股份公司研制的氢能源有轨电车在佛山上线运营,我国现代有轨电车驶入“氢时代”。


持续性业绩中军:

新方向海上风电【首部海上风电场国家标准将于10月1日起实施】


全球降息,经济不景气,黄金产业链

创新药开发,医疗设备,医疗软件信息化

放水: 证券,互金,银行(办理财)和保险(允许入市) ,


一带一路+新基建产业链:有业绩,有上涨空间只有,工程机械, 水泥 ,头部地产

今年地方债发行突破4万亿元 未来基建专项债额度或超五成 交通部副部长:加快补齐珠江水运重大基础设施短板】,今明两年我国规划建设127个铁路专线。 【电报|工行:计划未来五年在长三角区域新增投入2万亿融资】

水泥

【撬动2万亿投资 PPP项目重启回暖信号!】财联社11月12日讯,近日,全国PPP综合信息平台项目管理库对外发布了2019年三季度报,数据显示,今年PPP项目的投资总额相比去年明显回暖,尤其是在绿色环保和民生项目上的投资项目显著增加。据悉,今年前三季度,全国政府和社会资本合作(PPP)净增入库项目595个、投资额9134亿元;净增落地项目1348个、投资额2万亿元,对比去年同期1.5万亿元的投资额,明显回暖,其中近四成的项目与环境保护和绿色发展有关。中国水环境集团董事长侯锋表示,今年整个PPP市场和去年同期相比增长了25%以上。


持续性长期业绩+题材中军 : 芯片产业链, 国产软件 ,疫苗,独龙股

重组+兼并+借壳+中标:长期关注

未来题材或者业绩:

物联网:广和通 移为通信

暗线:智慧+;智慧城市,智慧办公,智慧交通,智慧停车,无人驾驶

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