这个是我5月17日在韵达下边的评论 :快递提供的其实是一个同质化的服务,跟航空公司差不多,各家服务的差异越来越小;快递公司跟大客户毫无议价权,圆通敢贵一毛我就敢选申通;行业竞争格局方面好不容易杀出个三通一达加顺丰又来了京东、百世、德邦、丹鸟....... 就这还三十倍估值........十五倍都不敢买。 韵达还算好的 圆通申通恐怕难逃被阿里京东收购的命运。因为服务同质化,顺丰不断的尝试新业务求一个差异化,但大多失败。这个行业跟航空公司真的好像,难有大牛股
这个是我5月17日在韵达下边的评论 :快递提供的其实是一个同质化的服务,跟航空公司差不多,各家服务的差异越来越小;快递公司跟大客户毫无议价权,圆通敢贵一毛我就敢选申通;行业竞争格局方面好不容易杀出个三通一达加顺丰又来了京东、百世、德邦、丹鸟....... 就这还三十倍估值........十五倍都不敢买。 韵达还算好的 圆通申通恐怕难逃被阿里京东收购的命运。因为服务同质化,顺丰不断的尝试新业务求一个差异化,但大多失败。这个行业跟航空公司真的好像,难有大牛股
你给的这个25测个的市盈率不合适,看19年的市盈率:顺丰42,中通37,圆通30,申通18。顺丰和中通目前利润增速最强,市场给40倍左右的市盈率也正常。申通最差,业绩下滑的厉害,给18倍都有点高估了。我认为韵达应该介于圆通和中通之间,应该给30到35之间比较合理,对应的股价应该是27~31之间。
这个是我5月17日在韵达下边的评论 :快递提供的其实是一个同质化的服务,跟航空公司差不多,各家服务的差异越来越小;快递公司跟大客户毫无议价权,圆通敢贵一毛我就敢选申通;行业竞争格局方面好不容易杀出个三通一达加顺丰又来了京东、百世、德邦、丹鸟....... 就这还三十倍估值........十五倍都不敢买。 韵达还算好的 圆通申通恐怕难逃被阿里京东收购的命运。因为服务同质化,顺丰不断的尝试新业务求一个差异化,但大多失败。这个行业跟航空公司真的好像,难有大牛股
你给的这个25测个的市盈率不合适,看19年的市盈率:顺丰42,中通37,圆通30,申通18。顺丰和中通目前利润增速最强,市场给40倍左右的市盈率也正常。申通最差,业绩下滑的厉害,给18倍都有点高估了。我认为韵达应该介于圆通和中通之间,应该给30到35之间比较合理,对应的股价应该是27~31之间。
主要是价格战没个底,谁知道能打到啥时候
当价格下行时,加盟的缺点就是如加杠杆做多却遇到股价下跌!
$韵达股份(SZ002120)$ 其实很奇怪,我看了16年中通和韵达反超圆通和申通的情形,都是靠着比前者低很多的成本来反超的,不论是单票现金流还是单票毛利,中通和韵达都远超圆通和申通,如果现在韵达被圆通反超,圆通凭借的是什么呢?又或者是我个人过度解读这个数据呢?圆通近两年的好转可以明显看出,反超看不到
不把价格涨上去没用,基层站点己经开始慢慢崩盘了
快递行业的护城河,先发优势是之一,后来者如若要在目前的格局成为列强之一,则需要强力资本和人力资源加持,要不然目前格局基本形成,只会内部动态调整优化,很难短期内出现剧烈变化。
告诉大家一个秘密,卖铲子的比淘金的挣钱。
2元一单派件服务收入是不是不够成本了?
韵达