久期财经讯，山东泉汇产业发展有限公司(Shandong Quanhui Industrial Development Co., Ltd，简称“山东泉汇产业发展”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：山东泉汇产业发展有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing，简称“南京银行”，601009.SH)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
初始指导价：3.5%区域
交割日：2024年8月6日
到期日：2027年8月6日
资金用途：用于建设章丘区400MW分布式光伏发电项目，并根据发改委证书补充营运资金
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售：100%
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中诚国际证券、海通国际、普伦国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、中信银行国际、民银资本、华泰国际、兴证国际
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行