久期财经讯，7月17日， 保利置业集团有限公司(简称“保利置业集团”，00119.HK)发布关于2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
保利置业集团有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“保利置业”)已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利置业集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕581号)，注册规模为不超过50亿元(含50亿元)。
本期债券发行规模为不超过20.00亿元(含20.00亿元)。本期债券分为两个品种，其中品种一(债券简称“24保置03”)债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二(债券简称“24保置04”)债券期限为7年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券面值为100元，按面值平价发行。本期债券为固定利率。本期债券的发行首日为2024年7月19日。本期债券的起息日为2024年7月22日。“24保置03”兑付日为2029年7月22日;“24保置04”兑付日为2031年7月22日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息)。
本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息债务。
本期债券已委托华泰联合证券担任牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人，中信证券、中金公司、国泰君安证券担任联席主承销商。