久期财经讯，6月28日，时代中国控股有限公司(简称“时代中国控股”)发布有关建议重组境外债务的最新资料。
1. 建议重组的进展
本公司于过去数月一直积极与其顾问进行评估目前的财务及营运状 况，旨在制定符合所有持份者最佳利益并促进本集团长期可持续资本结构的整体解决方案。就此而言，本公司一直与本公司下列现有优先票据若干持有人及其顾问进行建设性接洽，以达成一致重组本集团相关境外债务：
(a) 二零二三年到期6.6%优先票据(ISIN: XS1725308859，通用代码：172530885)(「二零一七年十一月票据」);
(b) 二零二三年到期6.75%优先票据(ISIN: XS2027426027，通用代码：202742602)(「二零一九年七月票据」);
(c) 二零二五年到期6.75%优先票据(ISIN: XS2198851482，通用代码：219885148，债务股份代号：40296)(「二零二零年七月票据」);
(d) 二零二六年到期6.2%优先票据(ISIN: XS2234266976，通用代码：223426697，债务股份代号：40389)(「二零二零年九月票据」);
(e) 二零二七年到期5.75%优先票据(ISIN: XS2282068142，通用代码：228206814，债务股份代号：40528)(「二零二一年一月票据」);及
(f) 二零二四年到期5.55%优先票据(ISIN: XS2348280962， 通用代码：234828096)(「二零二一年六月票据」;连同二零二七年十一月票据、二零一九年七月票据、二零二零年七月票据、二零二零年九月票据及二零二一年一月票据，统称「现有票据」)。
该等现有票据持有人已成立境外债权人小组(「债权人小组」)，共同持有或控制超过25%的现有票据未偿还本金总额。
本公司欣然宣布，其已就有关重组现有债务工具(定义见下文)(「建议重组」) 的整体建议(「建 议」)的高级别及关键性商业条款与债权人小组在原则上达成共识。
2.建议的主要条款
在原则上所协定建议的主要条款于下文概述。
(a)预期建议重组将处理现有票据以及本公司所借入受香港法例规管的美元及港元双币可转让定期贷款融资(经修订及补充)(「现有银团贷款」，连同现有票据及现有银团贷款统称为「现有债务工具」)。截至二零二三年十二月三十一日,现有票据的未偿还本金总额为26.5亿美元，现有银团贷款的未偿还本金额为683.17百万港元(约87.59百万美元)及162.76百万美元。
(b)此外，预期将于香港及或其他适用司法区透过协议安排(「安排」)实施建议重组▫
(c)根据提案，短期票据、预付款项、强制性可换股债券I、中期票据、长期票据、强制性可换股债券II及新公司股份(各定义见下文)将根相关计划债权人对以下方案的择向其行及/或分派(惟受限于每方案不同的最高选择金额):
(i)选择方案1的计划债人有收取(x)预付款项([预付款项」);(y)将以现金或实物支付利息的短期票据(「短期票据」)，其本金额较根据方案1择交换的现有债务工具大幅扣减;及(z)将发行若干数目的本公司普通股(「新公司股份」);
(ii)选择方案2的计划债人有收取(x)强制性可换股债券([强制性可换股债券I」);及(y)将以现金或实物支付利息的中期票(「中期票据」); 及
(iii)选择方案3的计划债权人有收取将以现金或物支付利息的长期票据(「长期票据」)。
(d)根据所选方案，公司可向相关计划债权人发行强制性可换股债券([强制性可换股债券II」)或本公司厘定的其他股票挂钩证券，以交换其现有债务工具的应计利息。
(e)为支持本公司履行短期票据、中期票据及长期票据的偿还责任，本集团的相关成员公司将就项目的特定组合提供现金清偿，惟须待本公司与债权人小组协定。
(f)中期票据及长期票据须强制赎回，据此，中期票据及长期票据的本金额将分期赠回，最后一期将于其各自的到期日赎回。
(g)考虑向支持建议的债权人提供同意费。