久期财经讯，玖龙纸业(控股)有限公司(Nine Dragons Paper (Holdings) Limited，简称“玖龙纸业”，02689.HK)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的高级无抵押永续资本证券。(IPG)
条款如下：
发行人：玖龙纸业(控股)有限公司
预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押、永续资本证券
发行规则：Reg S
发行规模：美元基准规模
期限：PNC3
初始指导价：14.25%区域
交割日：2024年6月11日
资金用途：为现有银行贷款和其他借款再融资，并用于一般企业用途
其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人：花旗集团
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行