久期财经讯，松阳县国有资本投资运营集团有限公司(Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., LTD，简称“松阳县国投集团”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：松阳县国有资本投资运营集团有限公司
发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(中证鹏元国际)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：4亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.5%
息票率：5.5%
收益率：5.5%
发行价格：100
交割日：2024年5月22日
到期日：2027年5月22日
资金用途：项目建设及补充运营资本
控制权变更回售：101%
其他条款：港交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法
牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：格理昂证券
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：圆通环球证券、海通国际(B&D)、中和金控、光证国际、保利证券、光银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、金桥证券、永赢国际、浙商银行香港分行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001015236