发美债抄底A股,人民币升值还能再赚一笔
久期财经讯,中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited,简称“平安海外控股”,穆迪:Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)
条款如下:
发行人:中国平安保险海外(控股)有限公司
发行人评级:穆迪:Baa2 稳定
预期发行评级:Baa2(穆迪)
类型:固定利率、高级无抵押债券,归属于发行人30亿美元中期票据计划
发行规则:Reg S
规模:3亿美元
期限:10年期
初始指导价: T+210bps区域
最终指导价:T+173bps
息票率:6.125%
收益率:6.224%
发行价格:99.271
交割日:2024年5月16日
到期日:2034年5月16日
资金用途:发行债券净收益将用于集团的再融资及一般营运资金用途
控制权变更回售:当中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.,简称“中国平安集团”)不再100%完全直接或间接拥有或控制平安海外控股已发行股本时,按101%回售
其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:汇丰银行(B&D)、三菱日联金融、中国银行(香港)
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2818061140
认购情况
最终认购金额20亿美元,来自143个账户。
投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲、中东和非洲地区3.00%。
投资者类型:资产管理公司/基金管理公司62.00%,银行/金融机构21.00%,保险公司14.00%,私人银行/其他3.00%
发美债抄底A股,人民币升值还能再赚一笔
地产公司都是这么润的,购买债券的是自己人,拿国内公司利润去补国外的亏空
润到国外去了
神经病,发这么高的利息的美债到底要干吗?平安