久期财经讯,建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.,简称“建德国资投控集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(FPG)
条款如下:
发行人:建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong)Co., Limited)
维好协议和流动性支持以及股权购买承诺协议提供人:建德市国有资产投资控股集团有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)杭州分行
维好协议和流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
期限:3年期
最终指导价:5.50%
交割日:2024年5月9日
到期日:2027年5月9日
资金用途:净收益将用于一年内到期的中长期外债再融资
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际(B&D)、中国银河国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人:交银国际、中金公司、中信证券、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东吴证券(香港)、淞港国际证券、中泰国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行