久期财经讯，泰州东方中国医药城控股集团有限公司(Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.，简称“泰州东方医药城控股”)拟发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：泰州东方中国医药城控股集团有限公司
SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)泰州分行
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
规模：日元基准规模
期限：3年期
初始指导价：1.7%区域
交割日：2024年4月25日
资金用途：用于偿还现有离岸债务
控制权变更回售：100%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;中国香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、华泰国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、光银国际、中信证券、鑫元证券、国元证券（香港）、兴证国际、众和证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行