久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：远东宏信有限公司
发行人评级：标普:BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(标普)
发行规则：Reg S
类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划
规模：5亿美元
期限：3年期
初始指导价：CT3+250bps区域
最终指导价：CT3+215bps
息票率：6.625%
收益率：6.700%
发行价格：99.799
交割日：2024年4月16日
到期日：2027年4月16日
资金用途：发行票据的净收益将用于发行人的营运资本和一般公司用途。经中国有关政府机构的必要批准，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在中国的子公司
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人：交通银行、中信银行国际、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理、国信证券香港、兴业银行香港分行、日兴证券
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2800583606
认购情况
最终认购金额28.5亿美元，来自203个账户。
投资者地域分布：亚太地区86.00%，欧洲、中东和非洲14.00%。
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司86.00%，银行/金融机构6.00%，私人银行/企业5.00%，保险/主权财富基金3.00%。