久期财经讯,远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”,03360.HK,标普:BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:远东宏信有限公司
发行人评级:标普:BBB- 稳定
预期发行评级:BBB-(标普)
发行规则:Reg S
类型:高级无抵押债券,归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划
规模:5亿美元
期限:3年期
初始指导价:CT3+250bps区域
最终指导价:CT3+215bps
息票率:6.625%
收益率:6.700%
发行价格:99.799
交割日:2024年4月16日
到期日:2027年4月16日
资金用途:发行票据的净收益将用于发行人的营运资本和一般公司用途。经中国有关政府机构的必要批准,收益也可以通过公司间贷款借给发行人在中国的子公司
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:法国巴黎银行、星展银行、远东宏信国际、国泰君安国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:交通银行、中信银行国际、浙商银行香港分行、中信证券、东方汇理、国信证券香港、兴业银行香港分行、日兴证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2800583606