保利发展(600048.SH):拟发行规模不超过19亿元公司债券,将用于补充流动资金

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久期财经讯,3月27日,保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”,600048.SH)发布2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告。

发行人本次债券采取分期发行的方式,其中保利发展控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)为第六期发行,发行规模不超过19.00亿元(含19.00亿元)。

本期债券分为两个品种,其中:品种一为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%,品种二票面利率询价区间为2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于 2024 年 3 月 28 日(T-1 日)向网下专业机构投资者进行询价簿记,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

本期债券的起息日为2024年4月2日。本期债券不设定增信措施。本期债券募集资金拟全部用于补充流动资金。