久期财经讯，3月21日，全国直营连锁租车品牌一嗨汽车租赁有限公司(以下简称“一嗨租车”)成功发行了3.25 亿美元新债券，预计于3月27日或前后于新交所上市。此次发行为本年度伊始，中资产业类高收益级发行人首次公开发行美元债券。
去年，基于一嗨租车在中国汽车租赁市场的领先市场地位、中等的盈利能力和良好的经营现金流入，中证鹏元国际授予一嗨租车“B+”的国际刻度长期主体评级，评级展望稳定。MSCI(明晟)也授予了一嗨租车ESG“AA级”评级，为MSCI在全球范围内授予租车行业的最高评级。
据本网站报道，一嗨租车于3月11日起对其EHICAR 7.75 11/14/24发起交换要约，获得债券持有人的积极响应。该公司于本周二欣然宣布，本金额约3.37亿美元EHICAR 7.75 11/14/24有效交回作交换。
根据久期财经数据显示，该笔新发行息票率为12%，最终发行收益率为13.471%，较初始指导价收窄19个基点。新债券发行期限为3.5年，18个月后发行人有可选赎回权。此次新发行帮助公司募集了新增资金0.42亿美元，剩余部分则由对EHICAR 7.75 11/14/24的交换要约所转换，进一步优化了公司的债务结构。
分析师表示，此前受到房地产板块波动的影响，高收益发行市场一度陷入低迷。然而，随着市场投资情绪的逐渐提振，高收益发行人开始重新活跃于离岸债券市场。
目前，一嗨租车的业务已覆盖全国500多座城市，拥有超过1万多个直营服务网点，提供车型达200余种。展望未来，随着市场的不断扩大和公司实力的持续提升，一嗨租车有望在行业内保持领先地位，并继续活跃于离岸债券市场，为投资者带来更多投资机会。