久期财经讯，3月17日，惠誉表示，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co.,Ltd，简称“天风证券”，601162.SH)拟对其2026年到期的现有3亿美元，息票率6.5%高级无抵押票据进行增发，这不会影响该票据的 "BBB-"评级。
增发票据的的条款和条件与 2024 年 2 月发行的票据相同，并将与现有票据合并。该票据的评级与天风证券的发行人违约评级(IDR)等同。这些票据是天风证券的直接、一般和无条件债务，在任何时候都与其所有其他现有和未来债务享有同等受偿顺序。
天风证券的发行人违约评级基于其‘bb+’的独立信用状况上调一个子级得出，反映了惠誉预期控股股东湖北宏泰集团有限公司(宏泰集团)为该公司提供支持的可能性为适度。宏泰集团是湖北省财政厅全资持有的唯一一家省级金融控股公司。
宏泰集团若按计划认购天风证券2023年4月公布的40亿元人民币的定向增发，则其持股比例将自13.84%升至26.54%。该交易目前仍在等待监管审批。