久期财经讯，五矿地产有限公司(Minmetals Land Limited,简称“五矿地产”,00230.HK)拟发行Reg S、366天、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：五矿地产有限公司
SBLC提供人：渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.，简称“渤海银行”，09668.HK)天津分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率增信债券
发行规则：Reg S
期限：366天
发行规模：人民币基准规模
最终指导价：4.6%
交割日：2024年3月18日
到期日：2025年3月19日
控制权变更回售：100%
资金用途：净收益将根据发行人的可持续融资框架，对发行人的现有债务进行再融资
可持续债券：根据发行人的可持续融资框架，这些债券将作为“可持续债券”发行
证书：香港品质保证局(“HKQAA”)颁发绿色和可持续融资预发行阶段证书
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、华泰国际、兴证国际、农银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、东亚银行、交银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、信银资本、星展银行、汇丰银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、渣打银行
独家可持续结构顾问：海通国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行