久期财经讯,东亚银行有限公司(The Bank of East Asia Limited,简称“东亚银行”,00023.HK,穆迪:A3 负面,标普:A- 稳定)拟发行Reg S、3NC2、以美元计价的非优先损失吸收票据。(FPG)
条款如下:
发行人:东亚银行有限公司
发行人评级:穆迪:A3 负面,标普:A- 稳定
预期发行评级:Baa2/BBB(穆迪/标普)
发行规则:Reg S
类型:非优先损失吸收票据,归属于发行人的中期票据计划
次序:次于所有非次级债权人(包括存款人);优先于任何T2和T1资本工具和所有类别的股本持有人
期限:3NC2
发行规模:美元基准规模
初始指导价:T+270bps区域
最终指导价:T+230 bps
交割日:2024年3月13日
到期日:2027年3月13日
选择性赎回日:2026年3月13日
发行人选择性赎回:经香港金管局事先书面同意,可在选择性赎回日全部而非部分赎回
资金用途:一般公司用途
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法,香港特区法下与次级、抵销和香港特区决议机构权力有关的条文除外