久期财经讯，天津滨海新区建设投资集团有限公司(Tianjin Binhai New Area Construction and Investment Group Co., Ltd，简称“天津滨海建投集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：Zhaohai Investment (BVI) Limited
担保人：天津滨海新区建设投资集团有限公司
SBLC提供人：天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin Co., Ltd，简称“天津银行”，01578.HK)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
规模：5000万美元
期限：364天
最终指导价：7%
息票率：7%
收益率：7%
发行价格：100
控制权变更回售：100%
交割日：2023年9月5日
到期日：2024年9月3日
资金用途：用于再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元
独家全球协调人和联席账簿管理人：中信证券
联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、国元证券香港、中国银河国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2673291683