鑫苑置业(XIN.US):交换要约完成,并发行约3.3亿美元新票据

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久期财经讯,8月21日,鑫苑置业有限公司(XINYUAN REAL ESTATE CO., LTD,简称“鑫苑置业”,XIN.US)发布有关XIN 14.5 09/17/23、XIN 14 01/25/24及XIN 14.2 10/15/23交换要约更新公告。

公司现宣布,交换要约的结算和新票据的发行已于2023年8月18日完成。截至2023年8月18日,已对现有票据总未偿本金总额中的307,363,580美元进行了交换,同时公司(i)发行了总本金为331,303,941美元的新票据(ISIN: XS2639416754,将于2027年到期,息票率3.0%),以及(ii)向已有效投标并接受交换的现有票据合格持有人以现金支付金额为1,536,863.12美元的同意费。