久期财经讯,云南省能源投资集团有限公司(Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd,简称“云南能投集团”,惠誉:BBB- 负面;联合国际:A- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.
担保人:云南省能源投资集团有限公司
担保人评级:惠誉:BBB- 负面;联合国际:A- 稳定
预期发行评级:无评级
SBLC提供人:中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”,01658.HK,601658.SH)昆明分行
类型:固定利率、高级无抵押增信有担保绿色债券
发行规则:Reg S
规模:7000万美元
期限:3年期
绿色债券:债券作为“绿色债券”根据担保人的可持续金融框架发行
初始指导价:6.3%区域
最终指导价:5.75%
息票率:5.75%
收益率:5.75%
发行价格:100
交割日:2023年8月14日
到期日:2026年8月14日
控制权变更回售:100%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
资金用途:为可持续融资框架下定义的合格绿色项目的融资和/或再融资而产生的一年内到期的中长期境外债进行再融资
牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:淞港国际证券(B&D)
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:农银国际、中国银行、浦发银行香港分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、浦银国际、大丰银行
绿色结构行:淞港国际证券和中国银行
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2659087139